央企转让上市公司壳,如何设计可行的方案啊?求助!

sunny283201 · 发表于 2008-8-25 11:03:49

说明:A公司是一央企,现想将孙子公司C上市公司的壳资源卖掉,并将C公司的资产及其它长期投资注入到A集团的全资子公司—D公司.买家为E公司,E公司不希望采取全部现金支付方式,而希望采用现金+资产的方式购买B公司.如何设计方案并使之可行?(B公司有股改前有承诺近期不能直接转让C公司股权)

高人请支招!!^_^

sunny283201 · 发表于 2008-8-25 11:13:05

图是ppt的,没法附上来,不好意思啊

pioneer_cy · 发表于 2008-8-25 14:36:28

直接让壳公司向E公司定向增发股份,获得定向发行后控股权,E公司将资产全部注入作为对价.央企原持有的股份维持不变,不知是否可行,供参考!

zgzqdld · 发表于 2008-8-27 13:08:10

A是否愿意出现金购买上市公司全部资产负债，如果愿意是否可以考虑以下方式：
E公司用现金购买B公司，这样取得上市公司控股权，上市公司再用现金（或是现金加股票）购买E公司资产，这样就是E公司可能需要一笔过桥资金，可能涉及税收问题（可以适当控制现金量可以避免）

sunny283201 · 发表于 2008-8-29 10:32:26

谢谢!但是央企的出发点是想卖净壳,不想继续持有上市公司股份.另外E的实力一般,用纯现金的方式可能有困难.

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