川财证券--机械设备行业7月月报:国内经济逐步修复,关注需求恢复超预期的板块【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    上月A 股主要指数小幅上行,机械板块表现一般,涨幅居前的标的以聚焦光伏、3C、半导体等先进制造板块的智能装备子行业相关标的为主。部分制造业二季度需求恢复水平超市场预期,国外疫情虽然扩散不可控但复工进度远超预期,对国际产业链的冲击低于预期。我们认为7月份仍重点关注确定性强的传统周期机械和国产化替代基础件相关标的,子板块仍聚焦需求恢复超预期的新能源、半导体装备和物联网相关先进制造板块。
            
                    传统制造相关标的有:三一重工、恒立液压、中国中车和中铁工业、杰瑞股份和、中海油服、深冷股份和厚普股份。基础件的国产化相关标的有:新莱应材、上海沪工、应流股份、利君股份、通裕重工、中密控股、川润股份、恒立液压、浙江鼎力、深南电路、沪电股份和兴森科技等。
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