主讲嘉宾简介
张国峰先生毕业于中国人民大学,在A股市场拥有16余年的经验,负责或深度参与了多家企业的改制、首发、上市公司并购重组;其中,所负责的熙菱信息(300588.SZ)首发、博林特(002689.SZ)首发、国泰集团(603977.SH)首发、开尔新材(300234.SZ)2015年非公开发行均为无条件通过发审会审核,体现了对资本运作、发行上市的深刻理解和丰富经验。 张国峰先生是中国证监会注册保荐代表人,并具有法律职业资格,中国注册会计师协会非执业会员,高级会计师。目前任合资券商中德证券有限责任公司创新业务部负责人、董事总经理,曾任保荐业务负责人、内核负责人。著有《企业上市典型案例深度剖析——疑难问题与解决对策》(法律出版社)、《走向资本市场:企业上市尽职调查与疑难问题剖析》(法律出版社)、《软件企业上市:路径规划与操作指引》(法律出版社)、《财务人员防范职业风险实战指南》(中国财政经济出版社)等;多次为拟上市企业和上市公司、全国高级会计师继续教育培训讲授企业上市和资本运作规划等课程。
本套实务系列课程,作者结合其从经理、VP、D、ED、MD、部门负责人的执业体会和感悟,主要是帮助新员工尽快成长为现场负责人;助力现场负责人提高认识和系统完善实务技能,尽快成长为能够负责整体项目运作的项目负责人;帮助项目负责人提升运作效率和客户体验,并拿出时间和精力开拓业务。
【投行职业进阶】如何以简明方式发现企业财务造假(时长170分钟)
课程目录 引言 所有事情的开端:项目管理 第一部分 非财务事项的尽职调查
一、客户和供应商调查:关注的重点在哪里
二、存货核查:远在千里也要查
三、员工人数的同行业比较
四、“边缘”信息的有意识获取
五、必须理解清楚公司拓展业务的模式 第二部分 财务事项尽职调查
一、审核资料前的四项准备工作及关键点
二、函证回函应该怎么看
三、对账务账套的核查
四、对控股股东和关联方的特别留意
五、对应到人是终极法宝
六、最后两把杀手锏 第三部分 非财务事项与财务事项的融合
一、造假的分类:业绩造假与非业绩造假
二、业务与财务信息的融合是发现造假企业的钥匙
三、个体的独立判断与团队的顺畅沟通及不愿面对的事实
四、必须要重视的内控部门的两个个人
五、项目组应当不应当“讲政治”
六、没有活力的企业会带来很多事
七、和谐的企业才可靠
【投行职业进阶】项目管理:易被忽略但事关成败(时长165分钟)
课程目录 第一部分 项目管理为何在上市过程中至关重要
问题的由来
项目管理出现问题的典型表现
问题出在哪里? 第二部分 如何做好项目管理
一、项目启动会
二、正式运作前的培训
三、长跑过程中的激励
四、组织讨论重要申报文件
五、对重要问题彻底解决
六、底稿管理:收集足以说明勤勉的证据 第三部分 各司其职 各归其位
一、项目负责人员的职责
二、项目团队中一般工作人员的职责
三、现场负责人员的职责
四、所有人都需树立的一个意识:提高客户的服务体验 第四部分 项目管理的人员培养
一、对企业和中介机构人员的培养
二、对上会人员的选择和培养 第五部分 项目管理的题外话:投行文化和健康
【投行职业进阶】如何写好投行书面材料(时长170分钟) 课程目录 第一部分 确定主线
整个文件体系的主线:企业的定位
语言要像根钉子,要有穿透力
以主线提升整体文件形成材料引领者
材料引领者的决定性作用 第二部分 如何解决信息不对称并突出亮点
一、信息不对称的普遍性
二、信息不对称产生的根源及主要内容
三、如何解决信息不对称
四、如何突出亮点 第三部分 反馈回复的技巧
一、正确理解反馈回复:书面+口头
二、如何答好反馈回复
三、重点问题必须要得满分 第四部分 如何使书面材料规范
一、基本文法格式错误
二、内容与底稿不一致 第五部分 书面材料的有机补充
一、当面沟通人员的选择
二、对上会人员的选择和培养
三、时机的选择
【投行职业进阶】资本运作规划:用心方欢笑收割(时长110分钟)
课程目录 第一章 定位规划 第二章 业务规划
第一节 股东规划
第二节 公司名称规划
第三节 业务合规规划
第四节 用工合规规划
第五节 采购规划
第六节 人才培养规划
第七节 关键人员:提升水平 服务社会
第八节 盘活内部资源:尽一切力量增加利润
第九节 业务开拓规划:仅为抛砖引玉
第十节 企业文化规划:如何长期激励员工
第十一节 如何做好加法与减法
第十二节 募投与科研规划
第十三节 解决好业务模式的重大缺陷
第十四节 时间进度规划 第三章 财务规划
第一节 财务规划
第二节 定位、业务与财务匹配规划 第四章 消除信息不对称规划
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