一个结构设计得比较有意思的私募债

zzh3201731

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                             深圳担保集团为湖北省首只科技中小企业私募债增信

                             2013年01月21日 18:02 来源： 深圳市人民政府网站

    由深圳担保集团增信、中信建投证券承销的武汉天捷重型装备股份有限公司中小企业私募债（以下简称“武汉天捷私募债”）近日成功发行。据悉，该期中小企业私募债是湖北省首只科技中小企业私募债，也是首只民营中小企业私募债。
    武汉天捷私募债发行金额8000万元，结合企业经营特点深圳担保集团通过结构化设计将债券分为一年期3000万元、两年期5000万元。其中3000万元一年期用于补充企业短期流动资金，5000万元两年期用于优化企业贷款结构。通过结构化设计，一方面降低了企业的发行费用和资金使用成本，另一方面达到了风险缓释的作用，保障投资人利益。
    武汉市科技局、武汉市金融办对武汉天捷私募债给予了高度关注，武汉科技担保有限公司作为本地担保机构为天捷私募债提供保证反担保，这也是深圳担保集团第一次将中小企业私募债引入本地担保机构，进行风险分级管理，是各地担保机构联众合作的创新型成果。
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hudayfzeng

谁有募集说明书？上传给大家学习一下，谢谢！

ruoshuiyuan

期限涉及结构化，那债券持有人在一年期到期时是也分层呢，还是按照比例部分还本付息？期待啊

国米的罗宾汉

求募集书共享、学习

风扬

同求，谢谢

gordon020

同求设计模式，感谢！

erick009

这种设计比较好。学习了

yang2084

http://www.cgbchina.com.cn/bonds ... d=&bondNewId=428068
这是广发银行网站上转载的募集说明书，因为是网页形式，说明书里的表格都变成文本形式了，看起来有点晕。

zzh3201731

yang2084 发表于 2013-2-8 17:55
http://www.cgbchina.com.cn/bondscontent.gsp?kind=bond!getBondBulletinDetail.action?bulletin_id=&bond ...

谢谢，果断加分

天意

谢谢，可以学习下