有谁做过2013年起的银行次级债的，减记和转股条款具体操作方法

cxhemma1022 · 发表于 2013-2-20 16:24:49

2013年期要求加入的减记和转股条款，在募集说明书里具体怎么写呢？？？

libao_18 · 发表于 2013-2-20 23:57:15

没有噢。抱歉，听一下高手们的回答吧。

duanjian0625 · 发表于 2013-2-21 19:27:07

转股条款的目前还没有，减记条款的写法可以参考12年武汉农商行和北京农商行发行的次级债，这两个都含减记的条款。但是后来银监会又出了个资本工具创新的指导意见，里面有合格二级资本工具的减记和转股条款设计标准，估计得按着这个写。供LZ参考哈~

aco20ma · 发表于 2013-2-22 09:26:47

同求，新规的减记转股条款

cxhemma1022 · 发表于 2013-2-22 09:32:51

问题是武汉农商行只是加入减记条款，但是并没有写入如果触发条件发生时具体如何和操作，现在大家都在等工行600亿的次级债做模板

duanjian0625 · 发表于 2013-2-22 09:39:27

工行的还早着呢，但工行之前肯定会有新的出来。
现在央行和银监会还没达成一致，央行这里只有次级债发行管理办法，没有关于合格二级资本工具发行的新办法。

aco20ma · 发表于 2013-2-22 10:02:03

工行的也只是带有减记条款但不带有转股条款

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