券商7月份投行收入同比大幅增长

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证券日报

IPO、债券承销贡献收入16亿元

　　IPO承销保荐费用方面，国泰君安证券获得3682.42万元居首

　　■本报见习记者 周尚伃

　　据同花顺iFinD数据统计，7月份，49家券商承销的各类项目共计156单（主要包括债券承销、增发、配股），承销家数排名前五位的是中信证券、国泰君安证券[微博]、国开证券、招商证券、中金公司。

　　7月份债券承销给券商贡献收入13.64亿元，同比增长140.31%；承销新股获得承销与保荐费用2.52亿元， 同比实现从无到有，环比减少25.67%，国泰君安证券获得3682.42万元IPO承销保荐费用居首。

　　承销新股捞金2.52亿元

　　环比减少25.67%

　　同花顺iFinD数据显示，7月份，9家券商共计获得IPO承销与保荐费用2.52亿元，环比减少25.67%。承销首发项目收入最高的是国泰君安证券，为3682.42万元；其次是光大证券，为3680.32万元；广发证券以3560万元位列第三。

　　值得一提的是，并购市场的火热给券商投行部门带来更多盈利机会。根据CVSource投中数据显示，7月份中国并购市场完成并购交易205起，其中披露交易金额案例为183起，披露的交易规模约148亿美元，平均单起交易规模为8080万美元。与6月份相比，交易案例数量环比增加41.38%，交易总规模环比增长138.16%。更值得注意的是，上个月，交易金额最大的一起并购案例发生在证券业，申银万国[微博]证券吸收合并宏源证券。这单中国证券史上最大规模的并购背后的团队来自华泰联合证券。

　　债券承销收入13.64亿元

　　同比增长140.31%

　　债券方面，据同花顺iFinD数据统计，7月份共发行124只债券，涉及40家券商，承销数量比去年同期增长175.56％，募集资金共计1363.54亿元。按照1%的承销费率计算，40家券商合计吸金13.64亿元，较去年同期增长140.31%。从债券承销募资金额排名来看，前五名分别是中信证券、国开证券、国泰君安证券、中信建投证券、中德证券。

　　去年同期，在募集金额方面，中信证券、中信建投证券、中金公司、国开证券、海通证券位居前五位。对比去年的数据，国泰君安证券由去年同期的第六名上升至第三名，而中金公司则退后至第十二位。

　　数据显示，7月份债券承销超过5只的有11家券商，其中中信证券以24单居首，国开证券、国泰君安证券紧随其后，承销家数均为8单，国金证券，招商证券[微博]、国信证券承销家数均为6单。

　　如果从7月份券商总体投行业绩来看，49家券商承销的各类项目共计156单（主要包括债券承销、增发、配股），承销家数排名前五位的是中信证券、国泰君安证券、国开证券、招商证券、中金公司。

　　募资金额方面，排名前五位的依次是中信证券、国开证券、国泰君安证券、中信建投、中金公司，募资额分别为393.02亿元、160.33亿元、153.64亿元、93.00亿元、61.74亿元。49家券商共计募资金额达到1608.20亿元，获得承销费用约16.08亿元。

　　在首发项目和增发项目方面，券商则各有侧重。比如，长城证券7月份首发项目承销收入为1684.20万元，其增发项目承销收入为800.00万元。而国泰君安证券，其首发承销业务收入为3682.42万元，增发项目承销收入则达到6170.50万元。