一上市公司董秘寻求投行人员的业务帮助（谢谢！）

yan_yanlin

本人为一家上市公司董秘，一直觉得董秘的职责不在信息披露而在于为企业充分利用资本市场，本人也非常关注投行动态，并定期上春晖、先锋等投行论坛。目前，公司面临两个困境：1、老板不愿意出让控制权又希望企业能够良性发展；2、主业上依靠自身发展难以持续。在此背景下，我就想策划在企业中开一堂讲课，题目初步定为《上市公司如何利用资本市场》，给老板也给公司其他管理人员，重点讲讲上市公司在发展过程中，以及在目前需要转型去寻找项目过程中，资本运作能够发挥怎样的作用。以及就项目选择方向、选择对象、选择方式等问题进行讲解。讲稿目前初步分为以下部分：1、上市公司的上市地位优势；2、现行规则下上市公司可供选择的融资、融项目方式及其比较；3、公司现状分析及可采取的融资融项目方式；4、公司项目选择的标准和合作方式。（以上为我非常不成熟的思路，希望得到指正）
现在寻求以下帮助（分项寻求帮助或者整体提供帮助都相当感谢）：
1、     求有没有哪位投行人员曾经给上市公司做过类似的讲课；
2、     有没有哪位投行人员愿意协助我完成本次讲稿准备；
3、     寻求提供资本市场上在不改变控制权前提下向独立第三方发行股份购买资产的成功案例，尤其是与原有主营业务不存在同业性和上下游关系的案例；
4、     记得在本贴吧中看到过非公开发行中募集资产和募集现金同时包含的方案，到底是由发行部审核还是上市部审核的标准，但没有复制下来，希望哪位能够提供；
5、     有没有哪位有关于上市公司重组项目被否原因总结的文章；
6、     其他好的创意和构想。

yan_yanlin

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890u

思路非常正确，再融资投资新项目吧

春秋正道

可以参照一下宏达经编资产重组的案例。此案例有两个特点：
1、重组中购买资产为主营业务不相关资产，且重组后控制权未发生改变；
2、先被重组委否决一次，经过修改后又通过新方案；
此外，同时募集资产和现金的案例现在较少。最近的可参见上海医药重组案例。按照现行法规，资金募集是肯定需要发审委审核，同时根据是否达到重大资产重组程度来决定是否由并购重组委同时审核吧。
仅供参考。

luoagan

寻求提供资本市场上在不改变控制权前提下向独立第三方发行股份购买资产的成功案例，尤其是与原有主营业务不存在同业性和上下游关系的案例(；

前半部分有不少案例.但后半部分一般这个案例很少.
记得在本贴吧中看到过非公开发行中募集资产和募集现金同时包含的方案，到底是由发行部审核还是上市部审核的标准，但没有复制下来，希望哪位能够提供；

如果是发行股份购买资产,不涉及到现金,则由上市部审核.涉及到现金的则由发审部审核.

yue.yang

回复 1# yan_yanlin


    长航油运2007年非公开发行注入现金和资产。其中审批和上报部分内容可以参考。一次审批，分开实施。具体看查历史公告就可以了

zhuoshao

可以看看德豪润达

kenshinlong

董秘培训课上，有老师提到过。

htscNO.1帅哥

目前同时发行股份募集资金和购买资产的行为暂停了，案例多是07年的，今年不知是何原因被叫停了（公司内部培训的时候也说呗叫停了）