行业龙头 AAA公募债 利率6.5% 中合股份全额担保 欢迎认购 东莞证券张亚男17778123202

kathy-张

【河南金山化工有限责任公司企业债】

1、债券名称：2016年河南金山化工有限责任公司公司债券（简称“16豫金山债”）

2、发行规模：5亿

3、信用等级：AA-（主体）/AAA（债项）

4、利率区间：6%-6.5%

5、发行期限：5+2在债券存续期的第3、4、5年年末各偿还占发行总额20%的本金，第5年期满时投资者有权将所持全部或部分债券按面值回售给发行人，对于剩余未回售的债券，发行人于第6、7年年末各偿还一半本金

6、发行时间：2016年11月

7、担保方式：中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

8、交易场所：证券交易所及银行间交易市场

9、募集资金用途：600kt/a联碱项目、60kt/a三聚氰胺技改项目

发行人主营业务：公司主营业务为化工制造及盐矿的开发。公司主要产品包括纯碱和氯化铵，，公司拥有“不冷碳化”和“常压一步法制三聚氰胺”两项行业内领先的专利技术，公司纯碱产量连续多年位居行业前三，氯化铵产量连续多年保持在行业前两名。发行人2015年末总资产47.54亿元，负债总额24.57亿元，所有者权益22.97亿元；2015年度实现营业收入33.65亿元，净利润1.79亿元，经营活动现金流量净额8.89亿元。