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[已解决]并购重组卡在排他协议这一块,求论坛伙伴出谋划策

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发表于 2018-6-11 12:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
A上市公司目前想发股收购B标的,时间上面比较紧,即将报证监会。
但是目前尽调还没有开始走,因为时间不多,所以想在三方尽调前确定大致框架以及排他,之后只要尽调没有一些重大财务和法务的问题,后期正式协议就按这个来走。目前B标的除了A公司之外,还有一家跟他也在谈而且谈的还不错,所以不愿意也不可能给A公司签排他,B是想着两家同等竞争最后谁走得快就跟谁签。
A后面又想只签2个月左右的排他,但是也被B否决掉。所以目前来看,从B这边基本难走通,只有看A上市公司这边,想问一下论坛前辈在上市公司这边能否找出其他方案?

最佳答案
2018-6-11 13:17:56
1. 你非要签排他的话,就设计一个补偿机制,比如尽调后不收购,给对方怎么补偿。
2. 并购不要着急,先把方案做实后在报证监会,期间做好披露。
发表于 2018-6-11 13:17:56 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
1. 你非要签排他的话,就设计一个补偿机制,比如尽调后不收购,给对方怎么补偿。
2. 并购不要着急,先把方案做实后在报证监会,期间做好披露。
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 楼主| 发表于 2018-6-11 14:02:20 | 显示全部楼层
fushengbin 发表于 2018-6-11 13:17
1. 你非要签排他的话,就设计一个补偿机制,比如尽调后不收购,给对方怎么补偿。
2. 并购不要着急,先把方 ...

补偿机制之前有沟通过,但是上市公司那边可能也不愿意出太多的钱,几百万的话企业那边自己也说了根本看不上。

上市公司这次发股是要为一个资产包募集资金,分两个产业方向,B标的也在其中。

针对您第二个回答,还想请教一下这个大致流程是怎样的(上市公司这边是预计7月初停牌,到8月底9月初预计证监会审核完,10月底11月配套资金基本能够募集完),所以时间上面比较紧。具体不清楚停牌报证监会到证监会审核这个中间过程,正式收购协议最迟在什么时间点?

最后想问下,除了这两条,是否还有其他可协商的办法呢?

点评

NLW
这个停牌到募资完毕时间怎么可能!  发表于 2018-6-19 15:34
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