请教个关于新丽传媒发行私募债的疑惑

736126384 · 发表于 2012-7-2 18:56:26

看了网上传阅的新丽传媒发行私募债募集说明书，有几点疑惑：
1、公司银行授信尚有1亿左右未使用，企业为什么不使用银行贷款呢，1-3年贷款利率为6.4%，就算上浮20%,利率7.68%，而公司发行债券利率据说7%，加上承销费估计要到10%了吧？既然拿应收账款做类似于质押，那么保理业务应该也可以做的
2、“公司将以现有应收账款及在拍、拟拍摄影视剧未来销售形成的不少于1.5亿元（含1.5亿元）应收账款滚动为本期债券提供偿债保障，并由债券受托管理人中信建投的持续监管，保障债券持有人就该等应收账款享有的优先受偿权。”这样做的话，其他债权人利益如何保护，不知道在程序上怎么保证，请相关高人解释。

he2002rui · 发表于 2012-7-3 10:09:02

个人猜测是应收账款质量有问题，银行不给保理

ffan21 · 发表于 2012-7-3 10:56:45

这里面可以设计含权条款，因为为PE利益寻租打开了空间；
此中有深意，欲辩已忘言。

kevinlj · 发表于 2012-8-30 15:38:19

ffan21 发表于 2012-7-3 10:56
这里面可以设计含权条款，因为为PE利益寻租打开了空间；
此中有深意，欲辩已忘言。

能否细说？不要欲言又止

bugaihuozhe · 发表于 2012-8-30 15:45:10

私募债资金可以用来填充营运资金，而银行贷款是不能的。。。况且如楼上，私募债是可以转为股权操作的，

大亨 · 发表于 2012-11-21 12:55:24

资质好就是为了好玩此公司为媒体类公司广告吧

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