中信建投--计算机应用行业:5G代表性企业应用,云视频在疫情下提前进入高速发展期【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    视频会议走向云化、轻量化,疫情加速云视频发展。上世纪90年来以来视频会议发展大致经历三个阶段,目前正从基于MCU设备的传统视频会议向云视频会议发展,相比传统视频会议,云视频具有部署和扩容便捷、低成本和使用门槛低等多重优点,因此更容易和各行业以及业务结合,应用场景不断丰富、市场规模迅速扩大。根据Frost&Sullivan统计,2018年中国视频会议市场规模160.2亿元,2014-2018年年均复合增长率为32.3%。在云视频会议带动下,预计2019-2023年视频会议市场复合增长率可达27.3%,未来视频行业整体规模将超过2000亿。此次新冠肺炎疫情使得在线视频直播授课、在线教育、远程政务、远程医疗、互联网法院需求大幅增加,目前互联网公司和专业视频提供商均推行免费体验和试用机会,视频平台用户数呈倍增长,迅速培养和普及用户云视频会议使用习惯,我们预期2020年~2022年云视频行业整体复合增速将超过40%。 云视频SVC编码技术使用率快速提升,厂家接受度提高,Zoom和小鱼易连引领SVC发展。视频编解码技术水平高低决定了冗余信息的压缩量和压缩的处理时间,直接影响抗丢包率、延迟时间等关键技术指标。目前主流视频编解码标准包括国际组织ITU定义的H.26x系列、ISO定义的MPEG系列。H.264为第二代视频编解码标准技术,编解码技术效果较好、专利费用较低,因此在过去数年被视频会议厂商广泛采用。第三代标准H.265传输效率相比H.264提高约40%,但由于专利持有者较多且费用较高,一定程度上限制了H.265推广,目前视频会议企业采用H.264编码技术的较多,H.265在安防领域应用较广。SVC是H.264升级版,利用了各种高效算法工具,将不同帧速率、分辨率或质量等级的解码视频分层,支持更高丢包率、更低时延、终端成本低等特点。因此在复杂网络环境下,SVC更能保证用户的通话效果,同时成本更低,更适合云视频的应用。Zoom和小鱼易连是SVC技术及云视频推动代表公司,没有历史包袱,从创业开始即选择性能更好的SVC,并在该编码标准基础上持续优化。相比SVC,AVC支持视频终端更多、兼容性更好,因此以华为、宝利通等为代表的传统视频会议厂商,基于过去硬件视频会议的巨大客户保有量,在AVC技术路线上较大投入。A股上市公司会畅通讯、好视通等也都在SVC技术上较早投入研发和推广,技术逐步成熟。
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