关于证券公司公开发行公司债券信息披露

ahowjoyo

证券公司公开发行公司债券需公告的文件：
A、募集说明书及其摘要
B、法律意见书
C、债权代理协议
D、承销协议
E、现金流分析报告

eric.cheng

ACE

1-1债券募集说明书（申报稿）

附录一 最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文（截止日距申报日不超过三个月）

附录二 发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告（如有）涉及事项处理情况的说明

附录三 注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告（如有）的补充意见

附录四 资信评级机构出具的信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的说明

附录五 债券债权代理协议

附录六 担保协议或担保函及相关文件。采用抵（质）押担保的，应提供抵（质）押物的权属证明、资产评估报告及与抵（质）押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。

附录七 发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告

附录八 发行人关于支付本期债券本息的现金流分析报告

1-2债券募集说明书摘要（申报稿）

1-3公开发行公告