关于配套融资增发方案实务问题探讨及案例分析

busyness

我单位将15%的股权转让给某上市公司，现该上市公司正谋求采取增发方式收购我司全部股权。现请教
1、可否采取向我司现股东定向增发并配套融资的方式发行股份？
2、配套融资的资金可否用于我司的技改项目？
3、采取向现股东定向增发的方式对现股东有何利弊？
望群里的大侠赐教

otss

是上市公司已经持有15%的股份了吧？
1、可以发行股份收购剩余股权，并募集配套资金
2、配套资金可以用来支付收购款和补充收购标的的流动资金或支持其项目，有很多案例这样安排
3、负有盈利承诺义务的股东和近12个月新入股股东，需要36个月的锁定期，其他股东12个月。。

zolowen

主要是锁定期和业绩承诺，其他没啥问题

可木林

otss 发表于 2013-2-27 12:25
是上市公司已经持有15%的股份了吧？
1、可以发行股份收购剩余股权，并募集配套资金
2、配套资金可以用来支 ...

请教配套资金可以用于支付收购款的案例？

sunnyteenager

可木林 发表于 2013-4-1 18:58
请教配套资金可以用于支付收购款的案例？

掌趣科技配套融资支付收购价款，但不构成借壳上市。另，跪求配套融资锁价发行案例！