2012中国行业年度报告系列之飞机制造

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目    录
行业定义及在国民经济中的地位......................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................1
摘    要..........................................................3
一、飞机制造业发展现状和预测.................................3
（一）飞机制造业发展周期及景气判断 ................................3
（二）飞机制造业运行分析与预测 ....................................3
二、飞机制造业政策分析与未来政策趋势.........................5
（一）飞机制造业政策分析 ..........................................5
（二）未来政策导向 ................................................5
三、飞机制造业投资机会与风险提示.............................6
（一）支持我国重点飞机制造业产业园区建设...........................6
（二）支持我国大飞机项目研发和相关零部件制造.......................6
（三）支持或参与国内通用飞机制造业务 ..............................6
（四）支持中航工业和中国商飞实施“走出去”战略.....................6
（五）飞机租赁业务前景广阔，建议投资者积极进入.....................7
（六）建议关注销售、技术等方面的风险 ..............................7
第一章    飞机制造行业发展环境....................................8
一、法律、法规及政策环境.....................................8
（一）行业管理体制 ................................................8
（二）行业政策解析 ................................................8
（三）二、设备及技术环境..........................................12
（一）国际设备和技术水平 .........................................12
（二）国内技术水平 ...............................................13
（三）国内研发支出趋势、新的研究领域、相关产业联盟等..............13
（四）行业技术进步和创新 .........................................14
三、关联行业分析............................................15
（一）碳纤维行业——上游行业 .....................................15
（二）钛加工材行业——上游行业 ...................................16
（三）航空运输业——下游行业分析 .................................18
四、飞机制造行业国际环境分析................................19
（一）干线飞机交付持续增长，空客交付量继续领先波音................19
（二）支线飞机交付量下滑明显，公务机表现良好......................20
（三）未来 20 年飞机全球需求量达 33500 架，价值达到 4 万亿美元.......21
章    飞机制造行业国内市场供求分析与预测 .....................22
一、飞机制造行业供给分析与预测..............................22
（一）飞机制造业供给规模 .........................................22
（二）飞机制造业供给预测 .........................................23
二、飞机制造行业需求分析与预测..............................23
（一）需求规模 ...................................................23
（二）重点产品交付情况 ...........................................24
（三）重点产品新订单情况 .........................................26
（四）我国飞机制造业中长期预测（2010～2029 年） ...................27
三、飞机制造行业供求平衡及产品价格分析与预测................29
（一）飞机制造业供求平衡分析 .....................................29
（二）飞机制造业产品价格分析 .....................................29
四、飞机制造行业重点区域市场供求分析与预测..................31
（一）分区域结构情况 .............................................31
（二）分省市结构情况 .............................................32
（三）重点省市飞机制造业发展情况 .................................32
第三章  飞机制造行业进出口分析与预测 .............................37
一、飞机制造行业进口分析与预测..............................37
（一）飞机制造业总体进口情况分析 .................................37
（二）飞机制造业进口结构 .........................................38
（三）飞机制造业进口预测 .........................................39
二、飞机制造行业出口分析与预测..............................41
（一）飞机制造业总体出口情况 .....................................41
（二）飞机制造业出口结构情况 .....................................42
（三）飞机制造业出口预测 .........................................43
三、飞机制造行业进出口平衡分析与预测........................43
第四章  飞机制造行业竞争状况分析.................................45
一、飞机制造行业总体竞争状况分析............................45
（一）行业进入和退出壁垒分析 .....................................45
（二）产业集中度、并购和重组情况 .................................45
（三）行业运营绩效分析 ...........................................48
二、飞机制造行业主要企业竞争力分析..........................50
（一）中国航空工业集团公司 .......................................50
（二）中国商用飞机有限责任公司 ...................................52
（三）西安飞机国际航空制造股份有限公司............................54
（四）中国航空科技工业股份有限公司 ...............................56
（五）哈飞航空工业股份有限公司 ...................................58
（六）江西洪都航空工业股份有限公司 ...............................60
（七）中航航空电子设备股份有限公司 ...............................62
（八）中航光电科技股份有限公司 ...................................65
（九）四川成发航空科技股份有限公司 ...............................67
（十）西安航空动力股份有限公司 ...................................69
五章    飞机制造行业投融资分析及前景预测 .......................73
一、飞机制造行业投资分析与预测..............................73
（一）投资规模 ...................................................73
（二）投资结构 ...................................................74
（三）重点投资项目情况 ...........................................76
（四）重点产业基地发展情况 .......................................78
（五）投资预测 ...................................................87
二、飞机制造行业融资分析与预测..............................87
（一）资金来源发生转变，银行贷款和直接融资规模上升................87
（二）票据和债券融资发行频次上升，中国商飞中期票据达 70 亿元.......87
（三）飞机制造业发展基金初步启动，融资规模达 200 亿元..............87
（四）飞机制造业拥有银行巨额授信，长短期借款较快上升..............88
（五）融资预测 ...................................................89
三、飞机租赁分析与预测......................................90
（一）全球飞机租赁业发展现状及预测 ...............................90
（二）我国飞机租赁业发展现状及预测 ...............................91
四、飞机制造行业投融资存在的问题和改革方向..................92
（一）我国飞机制造业融资存在的问题 ...............................92
（二）未来融资结构改革的方向 .....................................92
五、飞机制造行业投资前景预测................................93
六、飞机制造行业投资建议及风险提示..........................93
（一）支持我国重点飞机制造业产业园区建设..........................93
（二）支持我国大飞机项目研发和相关零部件制造......................94
（三）支持或参与国内通用飞机制造业务 .............................94
（四）支持中航工业和中国商飞实施“走出去”战略....................94
（五）飞机租赁业务前景广阔，建议投资者积极进入....................94
（六）建议关注销售、技术等方面的风险 .............................95
图表目录
表1：  我国飞机制造业行业标准分类....................................................................................1
表2： 2011年我国主要飞机整机订单数量............................................................................4
表3：  我国对飞机制造业财政税收等优惠政策....................................................................9
表4：  我国对飞机制造业技术弥补政策..............................................................................10
表5：  近年来我国飞机制造业投融资政策..........................................................................10
表6：  我国最新《外商投资产业指导目录》中飞机制造业准入条件..............................10
表7：  我国对飞机制造业市场政策......................................................................................11
表8：  我国飞机制造业主要技术水平..................................................................................13
表9：  国内国际碳纤维工艺差距.........................................................................................15
表10： 2011～2030年全球飞机量及交付价值....................................................................21
表11： 2010和2030年飞机机队结构对比情况....................................................................21
表12： 2006～2011年我国飞机制造业产业规模................................................................22
表13： 2011年我国主要飞机制造企业转包业务交付量....................................................25
表14： 2011年我国主要飞机整机订单数量........................................................................26
表15： 2010年以来我国C919订单情况...............................................................................26
表16： 2009年以来我国飞机制造业国际转包合同............................................................27
表17： 2010～2029年中国民航客机机队规模和需求预测表............................................28
表18：  我国主要飞机产品目录价格....................................................................................30
表19： 2011年1～11月我国飞机制造业产值分省市结构..................................................32
表20： 2007～2011年我国飞机制造业分国别进口额及同比增速....................................39
表21： 2007～2011年我国飞机制造业分国别出口额及占比............................................42
表22： 2010年我国民用航空行业工业总产值和产品收入前十家企业............................46
表23：  我国飞机制造业主要并购情况................................................................................47
表24： 2008～2011年7月我国飞机制造业主营业务经营指标..........................................48
表25： 2008～2011年7月我国飞机制造业三费及增速......................................................49
表26： 2008～2011年7月飞机制造业主要财务指标..........................................................50
表27：  中国航空工业集团公司旗下重点控股企业............................................................51
表28： 2009～2011年中国航空工业集团公司经营指标....................................................51
表29： 2009～2011年中国航空工业集团公司财务指标....................................................52
表30： 2009～2011年中国商用飞机有限责任公司经营指标............................................53
表31： 2009～2011年中国商用飞机有限责任公司财务指标............................................53
表32： 2011年西安飞机国际航空制造股份有限公司分行业或分产品经营指标............54
表33： 2011年西安飞机国际航空制造股份有限公司分地区经营指标............................55
表34： 2009～2011年西安飞机国际航空制造股份有限公司财务指标............................55
表35： 2009～2011年中国航空科技工业股份有限公司财务指标....................................57
表36： 2011年哈飞航空工业股份有限公司分产品经营指标............................................58
表37： 2011年哈飞航空工业股份有限公司分地区经营指标............................................58
表38： 2009～2011年哈飞航空工业股份有限公司财务指标............................................59
表39： 2011年江西洪都航空工业股份有限公司分产品经营指标....................................60
表40： 2011年洪都航空分地区经营指标............................................................................61
表41： 2009～2011年江西洪都航空工业股份有限公司财务指标....................................61
表42： 2011年中航航空电子设备股份有限公司分行业或分产品经营指标....................63
表43： 2011年中航航空电子设备股份有限公司分地区经营指标....................................63
表44： 2009～2011年中航航空电子设备股份有限公司财务指标....................................64
表45： 2011年中航光电科技股份有限公司分行业或分产品经营指标............................65
表46： 2011年中航光电科技股份有限公司分地区经营指标............................................65
表47： 2009～2011年中航光电科技股份有限公司财务指标............................................66
表48： 2011年四川成发航空科技股份有限公司分行业分产品经营指标........................67
表49： 2011年四川成发航空科技股份有限公司分地区经营指标....................................68
表50： 2009～2011年四川成发航空科技股份有限公司财务指标....................................68
表51： 2011年西安航空动力股份有限公司分产品经营指标............................................70
表52： 2011年西安航空动力股份有限公司分地区经营指标............................................70
表53： 2009～2011年西安航空动力股份有限公司财务指标............................................71
表54： 2005～2010年我国飞机制造业施工、建成项目数量............................................74
表55： 2005～2010年我国飞机制造业主要省市投资占比................................................76
表56：  陕西阎良航空高技术产业基地重点企业................................................................79
表57： 2008年以来陕西阎良航空高技术产业基地重点项目............................................79
表58： 2007年以来天津市国家航空高技术产业基地重点项目........................................81
表59：  哈尔滨国家航空高技术产业基地发展重点............................................................82
表60： 2007年以来沈阳国家航空高技术产业基地重点项目............................................83
表61： 2008年以来安顺国家航空高技术产业基地重点项目............................................85
表62： 2006年以来南昌国家航空高技术产业基地重点项目............................................86
表63： 2009年以来我国飞机制造业与银行合作关系........................................................88
表64： 2009～2011年中国航空工业集团贷款余额及增速................................................89
表65： 2010～2011年中国商用飞机有限责任公司贷款余额及增速................................89
表66： 2012年2月全球机队租赁情况..................................................................................90
表67： 2010年以来租赁公司C919大飞机订单情况...........................................................91

图1： 2006～2011年我国飞机制造业工业总产值及GDP比重............................................2
图2： 2006～2011年我国飞机制造业工业总产值和工业销售产值....................................4
图3： 2007～2012年我国飞机制造业进、出口额及贸易差额............................................5
图4：  波音787结构材料分布图...........................................................................................12
图5： 2005～2010年我国飞机制造业大中型企业研发内部经费支出及增速..................14
图6： 2006～2011年我国钛加工材产销量及增速..............................................................16
图7： 2006～2011我国飞机制造业钛加工材消费量及占比..............................................17
图8： 2006～2011年我国钛加工材进出口量......................................................................18
图9： 2000年以来主要企业干线飞机交付量......................................................................20
图10： 2007～2011年巴西航空工业飞机交付数量............................................................20
图11： 2006～2011年我国飞机制造业工业销售产值及增速............................................24
图12： 2007～2011年中国新舟系列飞机交付量................................................................24
图13： 2007～2011年我国西飞国际飞机转包业务交付量................................................25
图14： 2008～2011年7月我国飞机制造业存货及增速......................................................29
图15：  我国飞机制造业成本构成........................................................................................30
图16： 2011年1～11月年我国飞机制造业分区域产值结构..............................................31
图17： 2008～2011年陕西省飞机制造业工业总产值及增速............................................33
图18： 2008～2011年陕西省飞机制造业出口交货值及增速............................................33
图19： 2008～2011年天津市飞机制造业工业总产值........................................................34
图20： 2008～2011年辽宁省飞机制造业工业总产值及增速............................................35
图21： 2008～2011年四川省飞机制造业工业总产值及增速............................................35
图22： 2008～2011年上海市飞机制造业工业总产值及增速............................................36
图23： 2007～2011年我国飞机制造业进口额及同比增长................................................37
图24： 2006～2011年我国飞机整机进口量及增速............................................................38
图25： 2006～2011年我国飞机整机进口额及增速............................................................38
图26： 2007～2012年我国飞机制造业进口额及同比增速................................................41
图27： 2007～2011年我国飞机制造业出口额及同比增速................................................41
图28： 2007～2012年我国飞机制造业出口额及同比增速................................................43
图29： 2010年我国飞机制造业贸易差额............................................................................44
图30： 2006～2010年民用航空行业工业总产值集中度....................................................46
图31： 2006～2010年民用航空行业产品销售收入集中度................................................46
图32： 2008～2011年7月我国飞机制造业亏损面和亏损深度..........................................49
图33： 2006～2010年我国飞机制造业投资额及增速........................................................74
图34： 2010年我国飞机制造业投资结构............................................................................75
图35： 2005～2010年我国飞机制造业分地区投资结构....................................................75