几个比较弱智的问题

svensson

1、发行可转债 分离式可转债 需要股东大会特别决议 没有找到明确的条文 但是其结果可能导致增加减少注册资本所以需要特别决议
如果发行的是可交换债 需要股东大会特别决议吗
2、证券法规定　第三十二条　向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币五千万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成
很多ipo都是一个主承销商 看招股书 没有做过发行 不知道在发行的时候是否由其他分销商组成承销团

圆圆

1\ 可转债\分离债这里要不要2/3, 好像一定没有定论....

2\组团的,一般都是给平时关系比较好的券商分销,有20-50W的分销费,只是为了这个形式了.且是不需要公告的,只有发行环节报发行部的资料里才有.
另外,现在市场环境在变化的情况下,以后组团\分销,应该会慢慢的认真起来.

gkgl

第四十四条　股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。
上市公司证券发行管理办法

gkgl

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交换债是大股东发行的，从证券性质上，也属于潜在的增加公司股本的证券，需要特别决议。个人理解。

hjjinan2010

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可交换债我觉得不需用2/3，因为是类比公司债券
楼下的高手觉得呢？

sakajohn

第一个问题，可交换债是股东的事，关公司屁事，还特别决议呢，根本不需要公司履行任何程序，要履行也是股东自己内部履行程序，即使是股东开自己的股东大会，我认为也不需要特别决议，因为不涉及股东自己的股权结构的潜在变动；
第二个问题，随便找个工农中建招股书看看不就得了。

rainy418

应该是要三分之二的吧？

《上市公司证券发行管理办法》
第二条　上市公司申请在境内发行证券，适用本办法。
本办法所称证券，指下列证券品种：
（一）股票；
（二）可转换公司债券；
（三）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他品种。
第四十四条　股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。
上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。

seanchen

rainy418 发表于 2012-7-25 11:20
应该是要三分之二的吧？

《上市公司证券发行管理办法》

可交换债不属于证券发行管理办法中所指的证券，可转债可能会增加公司股本，但可交换债不会，简单点理解，可交换债就当是股东拿着自己股份质押贷款了，上市公司为啥要为这事开股东大会