东莞证券--股票市场资金周观察:上周北上资金净流入199亿,产业资本减持43亿【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    股市资金流入融资融券方面:截至上周末,融资余额9011.02元,融券余额88.4亿元。与前一周相比,融资余额净减少7.69亿元或0.09%;融券余额净增加10.67亿元或13.7%,融资杠杆资金净流出13.68亿元。
            
                    基金发行情况: 上周公募基金发行股票型及偏股型混合基金共12只,募集约24亿元, 较前一周显著回落。 股票型基金持股比例为87.61%,混合型基金平均持股比例为55.13%,股票型基金持股比例有所回升。
            
                    北上资金陆股通:上周北上资金净流入199亿元净流入规模较上周进一步上升,主要受MSCI扩容A股刺激,被动追踪指数资金入场加配A股。其中,沪股通净流入92亿,深股通净流入107亿。较前一周相比,深股通显著流入。
            
                    股市资金流出南下资金港股通: 上周港股通买入210亿元人民币,卖出156亿元,净买入54亿元人民币(前一周港股通买入258亿元人民币,卖出139亿元,净买入118亿元人民币)。
            
                    产业资本增减持:上周产业资本净减持43.2亿元,较前一周净减持规模有所增加,主板由上周净增持转为净减持,中小创减持规模均有所收敛。
            
                    本周解禁市值预计约392亿元,较上周545亿元显著回落,本周减持压力有所缓解。
            
                    股权融资:上周股权市场整体募集24.5亿元,2家企业IPO首发上市,募集17亿元; 1家企业发行可转债,募集4.9亿元; 1家发行可交债,募集3亿元。随着科创板开板时间临近,IPO发行进入常态化,预计接下来IPO募集规模将会逐步增加。随着创业板并购重组松绑,预计定增规模将有所增加。
            
                    交易费用:上周交易费用估算为42亿元,前一周41亿元。随着市场企稳,成交量有所回升,交易费用随之上升。
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