期货行业的龙头企业pre-ipo融资

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项目简介：

1、创立于1992年，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务，中国证监会已批准国际期货作为境外期货经纪业务试点筹备企业，注册资本10亿元，注册地在北京。

2、主营业务介绍  

1）期货经纪业务：拥有境内商品期货经纪业务资格、境内金融期货经纪业务资格，并被中国证监 会正式批准国际期货作为境外期货经纪业务试点筹备企业。此外，资产管理资格牌照正在证监会审批中；

2）期货投资咨询业务：基于客户委托，期货公司及从业人员开展的风险管理顾问、期货研究分析、期货交易咨询等营利性业务，拥有期货投资咨询业务资格。

3、公司目前注册地址在北京市，拥有53营业部、一家香港子公司、在芝加哥、纽约设有办公室，伦敦办公室正在设立中。营业网络布局遍布中国发达地区的服务网络。
                                                        

投资亮点：

1、受益于中国期货行业高速发展的行业龙头

（1）期货作为良好的避险工具，日益受到政府和企业的重视，期货行业已成为国家政策支持的朝阳行业，将迎来高速增长的时期

（2）国际期货在期货行业多个领域享有领先地位

2、以品牌为依托，国际期货建立起广泛而难以复制的营业网络

（1）国际期货是中国期货行业第一品牌，具有很强的品牌优势。

（2）借助品牌优势，公司将全国经营业务按区域划分为四大区域管理中心，并且接轨跨国企业管理模式，为将来实施全球化发展战略打下坚实基础。目前，公司已经形成了国内竞争对手难以复制的网络优势。

3、汇集国内最优秀的期货行业人才，拥有强大的研发能力，一流的技术优势，服务优势明显，客户忠诚度高。

（1）公司拥有一大批与中国期货市场一起成长的高素质专业人才，管理层平均拥有十多年期货从业经验，具有较高的管理水平和较强的经营能力。

（2）公司下设的研究院约有150多名资深研究员、分析师，其中博士和硕士学历研究员超过50% ，是国内最大最有影响力的期货研究机构，一直以来不断为广大客户提供中国资本市场前瞻性、可操作性的策划方案及各类型的市场投资报告，为公司及客户提供前瞻性、实用性的投资及研究报告，对客户投资起到很好的指导作用。

（3）国际期货研发能力突出，专注于产业客户开发与服务，提供专业的、个性化的解决方案，先后推出了中期数据库系统、智能决策系统、客户诊断系统、商品指数等产品，可以满足客户的优质服务要求。因此，公司累积了一大批稳定且投资经验丰富的客户群，客户忠诚度较高。

（4）公司拥有强大的技术支持，有能力为客户提供24小时全天候的金融服务

4、未来发展规划明确

（1）继续进行同业收购，通过外延式增长持续扩大公司经营规模。

（2）引领中国企业开展境外期货业务，创造新的利润增长点。

（3）尽快申请资产管理业务资质，扩大业务多样性，提升盈利能力

（4）高效经营，巩固行业龙头地位，加强与大型现货企业及金融机构的合作

未来资本运作规划：

第一阶段2012年底完成私募引资及股份制改革，中介机构已经确定为中金。

第二阶段2013年6月底，完成辅导工作，制作上市申报材料并报中国证监会。

第三阶段2014上半年争取完成发行上市。

财务预测

（1）2009年收入2.8亿，净利润8400万

（2）2010年预计收入3.4亿，净利润1.07亿

（3）2011年预计收入4.17亿，净利润1.44亿

（4）2012年预计收入5亿，净利润1.9亿，2013年预计净利润2.9亿

融资方案

本次募集资金约15亿元，约占扩大后总股本的29.4%。引入私募投资者家数拟不超过5家，拟确定每家的最低认购额度为2亿元。本次目标私募融资价格不低于3.60元/股，对应2012年预测P/E 26.8倍，2012年预测P/B 1.8倍；2013年预测P/E 17.6倍，2013年预测P/B 1.6倍。最终价格将在自愿基础上考虑业务合作等因素，由双方友好协商确定。

如有兴趣，请发E-MAIL：122544846@qq.com。注明：公司，职位，QQ，电话。届时会直接回复E-MAIL或QQ，电话联系。如投资机构达成确定投资意向，可安排一对一见面会，需最晚于2012年10月底签署保密协议及投资意向备忘录，将安排投资机构进入尽职调查程序，并提供进一步的详细资料。