关于非公开发行

recklessman

假设：董事会召开会议，确定大股东资产认购6%股份，同时配套融资6%（其中确定了战略投资者现金认购2%，资产认购2%），价格的确定方式：
1、大股东资产认购董事会决议公告日前20交易日均价，不可打折。
2、未来询价对象2%，按价格优先来；
3、战投资产认购的2%、现金认购的2%，价格怎么确定呢？资产认购的可以打折么？

recklessman

没人理啊，自己顶一个！

Lacoste

recklessman 发表于 2012-11-17 00:25
没人理啊，自己顶一个！

没看懂你题目，非公开发行本来就是融资了，怎么还有配套融资的？

你是不是想说大股东资产认购一部分，其它的现金？

价格确定的方式和原则就是：
1、一次发行一次价格，有资产认购的，无论是不是还有现金询价，底价都不9折（当然这个目前好像也有一些反例）
2、事先确定的投资者，是价格接受者，你只能承诺买多少股，或买多少钱，到时候询价的结果出来，你就按这个价格买

recklessman

Lacoste 发表于 2012-11-17 01:23
没看懂你题目，非公开发行本来就是融资了，怎么还有配套融资的？

你是不是想说大股东资产认购一部分， ...

我的意思就是非公开发行暨重大资产重组：
董事会确认了资产认购的投资者和部分战投，还有部分财务投资者在询价时确定。那董事会确认的部分战投是和资产认购的投资者一个价还是和询价的价格一致？