投行重点业务案例精析2013 年 3 月

那夜很冷

财务顾问：结构化融资成为投行业务热点  
票据承销：中小企业集合票据助力银行特色服务  
风险警示：项目融资业务中的风险防范   
IPO 咨询：中信银行跨境 Pre-IPO   
行业服务：影视制作行业的全周期融资模式   
银信合作：信托渠道助银行脱困

目  录

第一篇 创新业务案例 ............................................................................................................................................... 1
一、财务顾问：结构化融资成为投行业务热点 ............................................................................................ 1
案例介绍：创新型结构贸易融资产品满足客户需求 ..................................................... 1
案例分析：外资银团贷款有亮点 ............................................................................................ 2
案例启示：结构化融资方案的设计 ....................................................................................... 2
案例建议：结构性融资的多种模式 ....................................................................................... 3
二、票据承销：中小企业集合票据助力银行特色服务 ............................................................................. 6
案例背景：中小企业集合票据需求高 .................................................................................. 6
案例情况：北京银行南京分行试水中小企业集合票据 ................................................ 6
案例规则：集合债发行细则 ..................................................................................................... 7
案例分析：集合票据的优势 .................................................................................................. 10
案例流程：具体业务流程 ....................................................................................................... 11
案例延伸：区域集优的发行情况 ......................................................................................... 16
第二篇 重点业务案例 ............................................................................................................................................ 17
三、风险警示：项目融资业务中的风险防范 ............................................................................................. 17
案例引出：林州热电项目投产 ............................................................................................. 17
案例介绍：国开行的风险防范措施 .................................................................................... 18
案例分析：该项贷款在风险防范上的不足之处 ........................................................... 19
案例启示：项目融资风险防范措施建议 .......................................................................... 20
四、IPO 咨询：中信银行跨境Pre-IPO ........................................................................................................ 22
案例引出：绵阳新晨动力寻求境外上市 .......................................................................... 22
案例介绍：中信银行设计融资方案 .................................................................................... 23
案例分析：该笔业务的特别之处 ......................................................................................... 25
案例启示：银行全阶段参与企业 PRE-IPO .................................................................... 25
第三篇 拓展业务案例 ............................................................................................................................................ 28
五、行业服务：影视制作行业的全周期融资模式 .................................................................................... 28
案例引出：北京银行介入影视贷 ......................................................................................... 28
案例分析：美国电影行业的全周期融资模式 ................................................................ 28
案例启示：电影产业融资的审批要点 ............................................................................... 30
六、银信合作：信托渠道助银行脱困 ............................................................................................................ 32
案例介绍：重庆信托重组重庆万州商业银行 ................................................................ 32
案例分析：信托渠道助银行脱困 ......................................................................................... 33
案例背景：信托融资方式创新 ............................................................................................. 33
实务操作：不良资产处置的一般方法 ............................................................................... 34
案例引申：信托提供房地产融资新渠道 .......................................................................... 36

表   录
表1 中小企业集合票据发行规则 ............................................................................................................... 9
表2 中小企业集合票据发行时间表 ....................................................................................................... 12
表3 证监会的规定的上市具体条件 ....................................................................................................... 27
表4 文化产业项目评审关注重点 ............................................................................................................ 30
图   录
图1 中小企业集合票据组织架构 ............................................................................................ 10
图2 中小企业集合票据发行流程 ............................................................................................ 12
图3 交易前股权结构图 ............................................................................................................. 23
图4 融资方案图 ......................................................................................................................... 24
图5 交易完成后的股权结构示意图 ........................................................................................ 24
图6 影视制作阶段性融资模式 ................................................................................................ 30

HuJun.90

先森，老坟了呢...不过还是谢谢分享

http://www.thxflt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=76752

ljxjxm

感谢分享,辛苦

he721023

咋看不到呢？

chtfllr

感谢分享。。

wazimo

hehe 分享是一种美德，就不要挑人家毛病了~

zhangbeilang00

感谢分享，顶一下。

shujun808

世经未来的资料，还是很专业滴

lixingangcpa

谢谢。。。。。。。。。

liaoliang_qu

太感谢了，共享带来价值