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A100026"绯闻明星"赣州稀土借壳 威华股份转型做稀土 文章来源 中国证券网 发布时间2013-11-01 22:06:11
中国证券网讯(记者 刘宏鹏 潘建见习记者 曹攀峰)4月16日起开始停牌的威华股份,11月3日晚发布重大资产重组公告。此前与诸多上市公司传过绯闻主角赣州稀土,拟借壳威华股份,与此相配套的,威华股份拟募资不超过10亿开展产业链整合。该公司股票将于11月4日起复牌。 据公告,此次威华股份的交易方案包括三部分。一是重大资产出售。该公司拟将截至7月31日拥有的全部资产及负债,出售给梅州市威华铜箔制造有限公司；二是发行股份购买资产。该公司拟以非公开发行股份的方式向赣州稀土集团购买其持有的赣州稀土矿业公司100%的股权。三是发行股份募集配套资金。威华股份拟采用询价发行的方式向不超过10名特定对象定增不超过1.9亿股股份,募集配套资金,总金额不超过10亿。 最为关键的发行股份购买资产部分。其详情为,今年10月30日,威华股份与赣稀集团签订《发行股份购买资产协议》,该公司拟以每股5.14元的价格,向赣稀集团定向增发合计14.76亿股股份,购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权,交易总价为75.85亿元。赣州市国资委将借此成为上市公司新晋实际控制人。 "绯闻明星"赣州稀土 赣州稀土在国内资本市场可谓新闻不断。赣州稀土由全市八个稀土资源县以经评估确认的 88 个稀土矿山采矿权和市政府的现金、实物资产出资于2005年1月6日出资组建的,是赣州市区域内稀土采矿权的唯一采矿权人,为包含稀土矿产品的开采、冶炼、贸易、研发于一体的国有大型稀土企业。国土资源部网站2012年9月13日对外发布《稀土探矿权名单》和《稀土采矿权名单》中,全国稀土探矿权仅有10张；采矿权则从113张削减至67张,削减幅度达到四成。其中,江西省独揽45张采矿证,居各省区之首,其中,赣州稀土独揽43张。 目前,赣州稀土主要资产为所拥有的 44 宗稀土采矿权以及持有龙南冶炼 100%的股权、龙南工程 100%的股权、虔力稀土 100%的股权和稀土研究 51%的股权。 威华股份募资10亿现金配套收购 在赣州稀土借壳的同时,威华股份本次还拟募集不超过 10 亿元配套资金,主要用于收购龙南有色 60%股权、设立国贸公司和矿山建设。 重组完成之后,威华股份原有的中纤板等林木资产将被剥离,随着稀土矿山等资产的注入,威华股份将变身为稀矿上市公司。威华股份主营产中纤板等产品,去年亏损超过1亿元。赣州稀土是南方稀土行业龙头,赣州稀土已有控股子公司4家,参股子公司5家,主要分公司8家,集稀土矿产品的开采、冶炼、贸易、研发于一体,公司谋求上市已久。 赣州稀土预测2013年-2014年,分别实现营业收入6.53亿元、21.10亿元,净利润2305.77万元、2.36亿元。根据《盈利预测补偿协议》的约定,若赣州稀土在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度无法达到本次资产评估中的利润预测数,赣稀集团需按原持有赣州稀土股权比例向上市公司补偿股份。 展望未来,赣稀集团表示,未来将把上市公司作为稀土产业发展和资本市场融资平台。通过产业发展效率的提高、市场融资效率的拓宽,进一步整合赣州区域内稀土下游冶炼分离业务,逐步发展成为及矿山采选、冶炼分离及深加工为一体的大型稀土产业集团公司。
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雷达卡
发表于 2013-10-31 16:57:01
