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zongxiong

2016-6-17 21:56:46

你是公司机密，要是有人发给你们就是违法了……求东西也要分个层资，最多你看这样求行不。求赐这东西的目录还差不多
1、发行人最近三年的审计报告
2、申报材料目录
3、说明书
4、说明书摘要
发行人关于本资公司债发行的申请报告
发行人关于本资公司债上市的申请
董事会决议
股东会决议
营业执照
公司章程
主承销商核查意见
法律意见书
本次公司债券发行募集资金使用的有关文件
受托管理协议
债券持有人会议规则
评级报告
本资发行公司债券的担保函
本资发行公司债券的担保协议
担保人就提供担保获得的授权文件
担保公司财务报告
发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
募集说明书不适用条款说明
申请文件目录差异的说明
发行人的基本信息情况表
发行人送于报送的电子文件与书面文件一致的承诺函

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fyksj007

同求行业前辈大神分享，976198475@qq.com

ericworsen

fyksj007 发表于 2016-6-13 21:08
同求行业前辈大神分享，

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zongxiong

你是公司机密，要是有人发给你们就是违法了……求东西也要分个层资，最多你看这样求行不。求赐这东西的目录还差不多
1、发行人最近三年的审计报告
2、申报材料目录
3、说明书
4、说明书摘要
发行人关于本资公司债发行的申请报告
发行人关于本资公司债上市的申请
董事会决议
股东会决议
营业执照
公司章程
主承销商核查意见
法律意见书
本次公司债券发行募集资金使用的有关文件
受托管理协议
债券持有人会议规则
评级报告
本资发行公司债券的担保函
本资发行公司债券的担保协议
担保人就提供担保获得的授权文件
担保公司财务报告
发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
募集说明书不适用条款说明
申请文件目录差异的说明
发行人的基本信息情况表
发行人送于报送的电子文件与书面文件一致的承诺函

273035815

zongxiong 发表于 2016-6-17 21:56
你是公司机密，要是有人发给你们就是违法了……求东西也要分个层资，最多你看这样求行不。求赐这东西的目录 ...

谢谢指导，学习了

投行小木

zongxiong 发表于 2016-6-17 21:56
你是公司机密，要是有人发给你们就是违法了……求东西也要分个层资，最多你看这样求行不。求赐这东西的目录 ...

多谢前辈的认真的回帖分享经验

nk_wpf

同求，3195131651@qq.com，谢谢~

nk_wpf

zongxiong 发表于 2016-6-17 21:56
你是公司机密，要是有人发给你们就是违法了……求东西也要分个层资，最多你看这样求行不。求赐这东西的目录 ...

前辈，根据您的回复简单梳理了下清单，麻烦您帮忙看下是否有遗漏，谢谢~

0-1、申报材料目录
0-2、申请文件目录差异的说明
1、发行人的基本信息情况表
1-1发行人关于本资公司债发行的申请报告
1-2发行人关于本资公司债上市的申请
1-3董事会决议
1-4股东会决议
1-5营业执照
1-6公司章程
2、发行公告
3、募集说明书
4、募集说明书摘要
5、发行人最近三年的审计报告
6、法律意见书
7、评级报告
8、受托管理协议
9、发行人送于报送的电子文件与书面文件一致的承诺函
10、发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
11、主承销商核查意见

其他：
1、本次公司债券发行募集资金使用的有关文件
2-1、债券持有人会议规则本资发行公司债券的担保函
2-2、本资发行公司债券的担保协议
2-3、担保人就提供担保获得的授权文件
2-4、担保公司财务报告募集说明书不适用条款说明

zongxiong

nk_wpf 发表于 2016-7-11 18:15
前辈，根据您的回复简单梳理了下清单，麻烦您帮忙看下是否有遗漏，谢谢~

0-1、申报材料目录

对的。然后各种债，要的东西又不一样。你可以在证监会，上交。深交，上面有一些发行条例，和规章制度里面都有要的文件，和进调目录…………群里有   、企业债券审核工作手册。这里有企业债的…………大公募 、小公募、私募债，中小企业私募债，绿色债，项目收益债，专项债，所要的东西都不同。

类似这样的文件《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》

那边风景也好

证监会-公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件（2015年修订）