重组围意见字[2012]第03号——博盈投资围观意见

于是之

zzl0244 发表于 2013-1-20 14:49
正如围观意见里面说的，博盈投资也是采取兔宝宝案例的形式利用《重组办法》第二条留得口子定性为非公开发行 ...

华星化工：

1、实际控制人变更

本次发行前，谢平和庆光梅夫妇合计持有公司15.51%的股份，为公司的实际控制人。

本次发行拟向华信石油发行不超过45,225.37万股股票，发行完成后，华信石油将持有公司不超过60.61%的股份，成为公司的控股股东。华信能源持有华信石油100%股权，而苏卫忠先生、郑雄斌先生和孙晔先生分别持有华信能源50%、40%、10%股权，共同为华信能源的实际控制人，因而将成为华星化工新的实际控制人，公司控制权将发生变化。

关于苏卫忠先生、郑雄斌先生和孙晔先生是否是最终持股主体，坊间曾有传闻……

三人简历如下：

1、苏卫忠，男，44岁，本科学历，高级会计师职称。2006年10月起任上海市华信能源控股有限公司董事局成员。
2、郑雄斌，男，36岁，大专学历。2003年12月-2009年12月任北京首信股份有限公司福建省区域总经理；2009年12月-2010年8月任福建省华信石油有限公司副总经理；2010年8月-2011年6月任上海华信石油集团有限公司总经理；2011年6月起任上海市华信能源控股有限公司董事局成员。
3、孙晔，男，41岁，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册一级建造师、注册投资建设项目管理师等职称。2004年11月-2009年4月任上海通用汽车有限公司规划发展部投资项目管理经理；2009年9月-2009年11月任中信泰富（中国）投资有限公司医疗事业部财务总监；2009年11月-2010年9月任上海远大医疗集团副总裁；2010年12月-2011年6月任上海市华信石油控股有限公司内审监察委员会常务副总经理。现任上海华信石油集团有限公司董事长兼总经理。

2、本次发行完成后，华信石油对上市公司的经营计划

本次发行完成后，华信石油将成为上市公司控股股东。为此，经华信石油与
上市公司现有管理团队充分沟通，双方就上市公司未来的经营方向和计划达成了
初步一致，具体包括：
1、华信石油充分认可上市公司原有经营团队对农药化工行业的判断，愿意
为上市公司提供资金，支持上市公司完成年产30 万吨烧碱项目和年年富配送中
心项目的建设，从而帮助上市公司延伸产业链，提高盈利能力，增强行业影响力
和抗风险能力。
2、华信石油积极看好农药化工行业的复苏，愿意为上市公司提供资金解决
近年来上市公司的经营困难和资金障碍，为上市公司解决后顾之忧，帮助上市公
司在行业整体复苏的大环境下，抓住机遇，抢占市场，提升上市公司行业竞争力。
3、在未来合适的时机，帮助上市公司寻找行业内横向资源整合的机会，帮
助上市公司迅速提升实力，扩大规模。
4、借助华信石油丰富的资源，帮助上市公司拓宽思路，在农药化工及其相
关行业内寻找新的利润增长点。

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-17/62029500.PDF

andyyoung1900

如果全部符合发行条件和相关法规，为何要否决？此项目的关键在于能否整合成功，整合成功是全赢，发行对象要锁三年，如果感觉有风险，中小投资者应该用脚投票，不投资，股价下来，做局者也无法赚钱啊。关键是让企业做好相关的信息披露，对整合进度保持关注，拭目以待~~

lilybird23

并购从现在开始是重点，好好学习！从来没有做过重组，拜！

混沌之眼

围观并学习

jiaolian

呵呵，不错啊

yaoyouwen

有一个关于豁免的小问题：
《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条:　上市公司发行股份购买资产导致特定对象持有或者控制的股份达到法定比例的，应当按照《上市公司收购管理办法》（证监会令第56号）的规定履行相关义务。
　　特定对象因认购上市公司发行股份导致其持有或者控制的股份比例超过30%或者在30%以上继续增加，且上市公司股东大会同意其免于发出要约的，可以在上市公司向中国证监会报送发行股份申请的同时，提出豁免要约义务的申请。

虽然预案显示，英达钢构本次将斥资4亿元认购8,385.74万股股份，占非公开发行后总股本的15.21%，但是，的确是从此之后成为博盈投资第一大股东和控股股东。可以理解，是因为30%的数字形式，而不是第一大这个实质，就避免这个问题么？

yaoyouwen

于是之 发表于 2013-1-8 11:57
2012年第二期保荐代表人培训记录之七
【上市公司再融资非财务审核：韩卓】
1、关于非公开发行与重大资产重 ...

慢慢学习一下。

yaoyouwen

于是之 发表于 2013-1-8 11:57
2012年第二期保荐代表人培训记录之七
【上市公司再融资非财务审核：韩卓】
1、关于非公开发行与重大资产重 ...

为什么外商作为发起人就不用报商务部了呢？内在道理是啥呢

yaoyouwen

于是之 发表于 2013-1-16 20:56
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2013-003
湖北博盈投资股份有限公司
关于深圳证券交易所 ...

是不是“向同一对象发行股份购买资产情形”呢？

zhouxuan110

了解学习一下了