远东国际租赁有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

秋云飞

发行人：远东国际租赁有限公司
主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司
联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
二〇一四年八月
注册发行总额： 30 亿元
本期发行金额： 15 亿元
本期发行期限： 5 年
本期担保情况： 无担保
发行人主体信用等级： AAA
本期信用等级： AAA
信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

目 录
第一章 释义 ................................................................................................ 4
第二章 风险提示及说明 ............................................................................ 8
一、债务融资工具的投资风险 .................................................................................. 8
二、与发行人相关的风险 .......................................................................................... 8
第三章 发行条款 ...................................................................................... 16
一、主要发行条款 .................................................................................................... 16
二、发行安排 ............................................................................................................ 17
第四章 募集资金运用 .............................................................................. 19
一、募集资金用途 .................................................................................................... 19
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 ............................................................ 19
第五章 企业基本情况 .............................................................................. 19
一、企业基本情况 .................................................................................................... 21
二、历史沿革 ............................................................................................................ 21
三、控股股东和实际控制人 .................................................................................... 23
四、独立性 ................................................................................................................ 25
五、子公司情况 ........................................................................................................ 26
六、治理情况 ............................................................................................................ 32
七、高管人员基本情况 ............................................................................................ 40
八、业务情况 ............................................................................................................ 44
九、发行人在建项目及未来投资计划 .................................................................... 76
十、发展战略 ............................................................................................................ 77
十一、发行人所在行业状况 .................................................................................... 79
第六章 企业主要财务状况 ...................................................................... 91
一、企业近三年度审计报告及近一期财务报表情况 ............................................ 91
二、重大会计科目及重要财务指标 ........................................................................ 98
三、有息债务情况 .................................................................................................. 123
四、关联交易 .......................................................................................................... 127
五、或有事项 .......................................................................................................... 131
六、受限资产情况 .................................................................................................. 131
七、衍生产品情况 .................................................................................................. 131
八、重大投资理财产品 .......................................................................................... 131
九、海外投资 .......................................................................................................... 132
十、直接债务融资计划 .......................................................................................... 132
第七章 企业资信状况 ............................................................................ 133
一、评级情况 .......................................................................................................... 133
二、授信情况 .......................................................................................................... 135
三、违约记录 .......................................................................................................... 137
四、发行及偿付直接债务融资工具情况 .............................................................. 137
第八章 债务融资工具信用增进 ............................................................ 138
第九章 税项 ............................................................................................ 139
一、投资债务融资工具所缴纳的税项 .................................................................. 139
二、声明 .................................................................................................................. 139
第十章 信息披露安排 ............................................................................ 140
一、信息披露制度 .................................................................................................. 140
二、信息披露安排 .................................................................................................. 140
第十一章 投资者保护机制 .................................................................... 142
一、违约事件 .......................................................................................................... 142
二、违约责任 .......................................................................................................... 142
三、投资者保护机制 .............................................................................................. 143
四、不可抗力 .......................................................................................................... 147
五、弃权 .................................................................................................................. 147
第十二章 发行的有关机构 .................................................................... 148
一、企业 .................................................................................................................. 148
二、承销团 .............................................................................................................. 148
三、其他中介机构 .................................................................................................. 150
四、企业与相关机构的关系 .................................................................................. 151
第十三章 备查文件 ................................................................................ 152
一、备查文件 .......................................................................................................... 152
二、查询地址 .......................................................................................................... 152
三、网站 .................................................................................................................. 152
第十四章 附录 ........................................................................................ 153