[已解决]中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划

alan0229

各位大大，发行文件呢。谢谢

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class266

2014-12-16 22:13:36

现在出来了，但是貌似都没披露。只有下面的这个。
中信证券股份有限公司拟设立中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”），并向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”）。2014年12月4日通过簿记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购。

经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为500,000,000元，推广专户中的金额已经达到《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划计划说明书》约定的专项计划资金规模，本专项计划于2014年12月9日正式成立。

一、本专项计划基本情况

级别
加权期限（年）
预期

收益率
发行规模

（亿元）
面值（元）
还本付息方式
信用级别

优先级
2.4
6.4%
4.30
100
循环期内每年付息，不还本；摊还期内按月还本付息
AAA

（联合信用）

次级
不适用
不适用
0.70
100
循环期内按月分配超额收益，摊还期内劣后于优先级获得优先级本息清偿后的全部超额收益
未评级


      

推广对象
由合格投资者认购

托管人
北京银行股份有限公司

登记机构
中国证券登记结算有限公司深圳分公司

流动性安排
通过深圳证券交易所综合协议平台转让




二、 备查文件

1.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划标准条款》

2.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持证券认购协议》

3.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划资产买卖协议》

4.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划监管协议》

5.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划资产托管协议》

6.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划服务协议》

7.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划资产支持证券代理推广协议》

8.       《关于中信证券股份有限公司设立中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划之法律意见书》

9.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划信用评级报告》

10.  《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划现金流预测分析咨询报告书》

11.  其他



备查文件查阅地点：中信证券股份有限公司

地址：北京朝阳区亮马桥路48号

电话：010-60833567/7500/3582/6448

传真：010-60833504

联系人：赖嘉凌、孙鑫、张婷、杨天玉



特此公告



                 中信证券股份有限公司
                  二O一四年十二月九日

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class266

细则都没出来，太激动了把

class266

现在出来了，但是貌似都没披露。只有下面的这个。
中信证券股份有限公司拟设立中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”），并向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”）。2014年12月4日通过簿记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购。

经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为500,000,000元，推广专户中的金额已经达到《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划计划说明书》约定的专项计划资金规模，本专项计划于2014年12月9日正式成立。

一、本专项计划基本情况

级别
加权期限（年）
预期

收益率
发行规模

（亿元）
面值（元）
还本付息方式
信用级别

优先级
2.4
6.4%
4.30
100
循环期内每年付息，不还本；摊还期内按月还本付息
AAA

（联合信用）

次级
不适用
不适用
0.70
100
循环期内按月分配超额收益，摊还期内劣后于优先级获得优先级本息清偿后的全部超额收益
未评级


      

推广对象
由合格投资者认购

托管人
北京银行股份有限公司

登记机构
中国证券登记结算有限公司深圳分公司

流动性安排
通过深圳证券交易所综合协议平台转让




二、 备查文件

1.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划标准条款》

2.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持证券认购协议》

3.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划资产买卖协议》

4.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划监管协议》

5.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划资产托管协议》

6.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划服务协议》

7.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划资产支持证券代理推广协议》

8.       《关于中信证券股份有限公司设立中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划之法律意见书》

9.       《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划信用评级报告》

10.  《中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划现金流预测分析咨询报告书》

11.  其他



备查文件查阅地点：中信证券股份有限公司

地址：北京朝阳区亮马桥路48号

电话：010-60833567/7500/3582/6448

传真：010-60833504

联系人：赖嘉凌、孙鑫、张婷、杨天玉



特此公告



                 中信证券股份有限公司
                  二O一四年十二月九日

alan0229

class266 发表于 2014-12-16 22:13
现在出来了，但是貌似都没披露。只有下面的这个。
中信证券股份有限公司拟设立中和农信2014年第一期公益小 ...

感谢，感谢

natural

没找到法律意见书等一些材料，在中信证券的网站上到时看到了一些材料。

chinayuanji

工行、交行好几单了，不过会计服务机构为四大事务所