深交所首批“小公募”公司债券成功上市

新闻速递

日期： 2015-7-23

2015年7月23日，湖南黄金、荣盛发展面向金融机构及其理财产品、符合条件的一般机构及高净值个人等合格投资者公开发行的2015年公司债券第一期（以下分别简称“15湘金01”和“15荣盛01”）在深交所成功上市，这是证监会《公司债券发行与交易管理办法》发布后首批根据证监会授权由深交所预审核、获得证监会核准并发行上市的“小公募”债券。

“15湘金01”发行规模为3亿元，期限3年，主体和债项评级均为AA+，主承销商为国泰君安，共7家机构或产品参与网下认购，发行票面利率为4.5%，远低于三年期银行贷款基准利率5.25%。“15荣盛01”发行规模为18亿元，期限5年，主体和债项评级均为AA+，主承销商为一创摩根，共18家机构或产品参与网下认购，发行票面利率为5.78%，低于荣盛发展的贷款融资成本，有利于公司降低财务成本、稳定财务结构。

为配合《公司债券发行与交易管理办法》的实施，今年5月29日，深交所相应修订并发布了《公司债券上市预审核工作流程》、《公司债券上市规则》等公司债券预审核及上市相关配套规则，进一步简化了债券预审核及上市流程，优化了信息披露制度。在新规则下，“小公募”债券的发行申请不再直接由证监会核准，而是先由交易所进行预审核，证监会以交易所的预审核意见为基础简化核准程序。深交所内部的预审核工作时间总计不超过20个工作日。同时，为进一步贯彻落实“以信息披露为核心”的监管理念，在向发行人和承销商公开的基础上，深交所将进一步向社会公众公开“小公募”债券的预审核工作进度和相关文件，提高预审核工作透明度。

下一步，深交所将继续优化“小公募”债券预审核、发行及上市工作，不断提高服务质量和效率，努力为各类融资主体提供差异化、精细化、导向化的高品质服务，为发行主体提供高效、低成本的融资渠道，促进深交所债券市场有序、健康发展。

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