中国物流产业投资促进报告2014——2015

秋云飞

德勤研究心
中华人民共和国商务部投资促进事务局
国家邮政局发展研究心
2015 年 6 月
一、全球物流产业及中国投资发展概况  1
1．全球物流产业发展历程及现状  1
1.1 全球物流市场持续增长，国位居第一  1
1.2 全球区域发展存在差异，国物流业竞争力待提升  2
2．外商在华投资物流产业发展概况  5
2.1 外商在中国物流产业投资额持续上升  5
2.2 外商投资企业注册资本持续上升，但占比先升后降  6
2.3 外商加紧在华物流产业布局  7
3．中国物流产业“走出去”发展概况  9
3.1 中国物流企业海外拓展稳步提升  9
3.2 跨电商成为中国物流企业走出去的关键动力  9
二、中国物流产业发展概况及推动因素  11
1．中国物流产业发展历程及现状  11
1.1 国物流业飞速发展，基础设施不断完善  11
1.2 国物流业信息化、智能化水平较低  14
1.3 社会物流总费用占 GDP 比重仍然较高  14
1.4 物流企业盈利能力偏弱，高端物流匮乏  15
1.5 物流园区整合趋势明显  19
2． 政策、科技和市场因素正深刻推动中国物流市场的蓬勃发展  21
2.1 政策：物流业与国家各项政策息息相关  21
2.2 科技：新的科技发展给予物流业全新机遇  23
2.3 市场：实体零售加速转型，电商推动物流蓬勃发展  26
三、快递物流：增长迅猛，融合发展与跨界竞争成为市场主旋律  27
1．快递增长迅猛，与电商共生协同发展  27
1.1 快递行业发展现状  27
1.2 快递与电子商务的协同发展  28
2.国内快递市场竞争分析  32
2.1 国内快递市场的主体分类  32
2.2 国内快递市场的服务能力  33
2.3 各类快递企业的投资方向和重点  33
2.4 我国快递行业企业竞争力分析  34
3.国内快递企业“走出去”现状分析  36
3.1 快递企业国际化发展趋势  36
3.2 快递企业“走出去”动因分析  38
4．快递行业的跨界竞争  40
4.1 外资快递企业和物流企业积极进入国内快递市场  40
4.2 电商与快递相互跨界发展  41
5．中国快递行业未来趋势  45
四、物流供应链：随各行业发展呈差异化发展  47
1．汽车物流发展分析  47
1.1 国汽车销量持续扩张，汽车物流市场进一步延展  47
1.2 整车物流外包比率相对较高，但物流服务商普遍服务水平较低  49
1.3 国汽车行业物流费用率较高，全国性大型服务商缺位  49
1.4 汽车售后服务备件物流蕴藏巨大增长潜力  51
1.5 整车企业转型寄望于物流助力，物流商努力拓展服务内容  51
2．冷链物流发展分析  52
2.1 全球冷链市场在 2017 年将保持 8%的增长，中国冷链与国际水平差
距大  52
2.2 国冷链物流进入快车道发展，但各区域冷链发展不平衡  54
2.3 消费升级推动冷链需求，电商成就冷链物流新热点  55
2.4 政策、市场、资本多方驱动 国冷链市场高速发展  56
2.5 城市新经济形态下的需求突起，带动冷链业务商业模式的创新  57
3．消费品物流发展分析  57
3.1 国社会消费品零售总额连年上涨，消费品物流面临巨大市场空间  57
3.2 出行、食品和服装占据全部消费品大半江山  58
3.3 农产品物流快速发展，电商成为农产品物流的新驱力  59
3.4 服装销售电商化趋势明显，形成大量零散化服装物流需求  60
3.5 消费品物流供应链从单纯产品竞争转移到产品生态系统竞争  62
4．医药物流发展分析  62
4.1 药品流通行业销售总额持续增加，分散的产业格局依然存在  62
4.2 医药物流成本依然较高，仓储成本增幅回落最大  63
4.3 医领域物流外包比例有所下降，配送外包或成行业发展新趋势  65
4.4 业务细分更加深入，电商平台发展迅速  66
五、中国物流行业投资动向分析  68
1.国内物流行业并购分析  68
1.1 国内物流企业并购热潮不断升温  68
1.2 国物流并购地区分析  69
1.3 国物流并购方式以收购为主  69
2．“引进来”与“走出去”投资分析  72
2.1 中国物流领域成为外商投资重点  72
2.2 国物流企业对外投资状况分析  74
3.物流行业 IPO 市场现状  75
六、德勤展望  78