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一、私募债融资性担保方案及操作流程

融资主体：地方融资平台（资产负债率低于70%）

融资用途：用于项目建设

单笔拟融资额度：不超过人民币30000万元

拟融资期限：两年期

还本付息方式：一次性还本付息

发行地点：地方交易所

融资总成本：10%——13%/年

反担保方案：土地+应收账款，土地为出让商住用地，应收账款付款方为当地财政局，土地办理抵押登记，应收账款办理质押登记同时融资主体、进出口担保与财政局签订质押协议。土地及应收账款的比例可调整，原则上土地比例不低于融资额的40%。

发行流程：

1、客户配合进出口担保完成进出口担保的尽职调查报告。

2、进出口担保约在两周之内完成内部审批及合同签订，为客户向交易所出具担保函。

3、由承销公司协助客户及交易所启动注册发行（约一周时间），对接资金。认购完毕后约2-3个工作日将资金转入客户账户。

整个周期在1个月之内。

二、公募债融资性担保方案及操作流程

进出口担保主体信用评级AA+，可为地方融资平台发行企业债、公司债等提供增信服务。

融资主体：地方融资平台（资产负债率低于70%）

融资用途：用于项目建设

单笔拟融资额度：不超过人民币100000万元

增信收费：AA增至AA+ 年化0.7%-1%

反担保方案同私募债所述，但在私募债基础上可适当放松。