2000万份额纳斯达克IPO项目寻实力机构

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我们现已完成1000万美金的IPO资金，美国纳斯达克主板（百度、京东、携程、新浪、去哪儿网、苹果、谷歌等上市的纳斯达克主板）要求下浮80%～上浮120%募资额IPO发行要求，下浮80%1000万美金的挂牌要求我们已完成，美国证监会已经没有新的提问、所有的审批已经通过，美国纳斯达克官网的IPO公示信息已经出示。

上浮120%，加上一些正在预定的投资人，我们已经接近100%，至多还剩下2000万人民币的份额，所以最后一个月，我们主要以中大型的基金公司和投资管理公司为主的机构投资者合作为主，上市前参与的收益比较丰厚，参与的时间成本也比较低，Pre-IPO溢价收益可观，如果机构自有资金有2000万人民币，可以自己参与，也可以邀约其他机构一起参与。

此次IPO上市公司发行1200万美金，曾经作为管理着郭鹤年家族（香港五大家族之一)1000亿资产的财务顾问——美国前五十强投行铧亚金融集团总裁陈荣光先生在这次纳斯达克主板IPO，两年前作为战略投资人私募投资了1000多万人民币，同时为上市公司股权置换垫付300万美金，为其垫付上市公司在美IPO发行的全部事宜费用，也是该公司持股12.5%的大股东之一，这次IPO陈荣光先生也引荐美国机构投资者领投了200万美金IPO份额。

这次服务该拟上市企业的投行承销商是美国前五十强投行HC和NMS，
国内尽调律师事务所——大成律师事务所，
境外上市会计审计机构——美国费得曼会计师事务所(美国前十强会计师事务所)，
所有信息都公示在美国证监会官网的拟上市公司招股说明书上。

在投资者方面，上市公司为投资人签订保本溢价年化15%回购协议，保证投资人本金的安全无风险（意思是如果上市之后公司股价低于投资人的初始购买价，上市公司按年化15%的收益回购投资人的股票，保证了投资人投资本金的安全性），锁定期3个月，三个月之后投资人可以自由抛售股票，一百万人民币起投，剩下350多万美金份额，将近2000万人民币份额。另投资人的资金直接进入到上市公司的对公账户，由上市公司全程负责投资人资金的出入境，非常的简单省心安全。

上市公司与美国做市商签有9个月的做市合同，要求做市商做好市值维护，稳定股价，九个月之内股价下挫由美国做市商全盘接盘买进拉升，九个月之后由上市公司自己接盘。

另上市公司持股5%以上的大股东的股份锁定期是13个月，13个月之内公司大股东不允许抛售公司股份，为了公司上市一年之内的市值维护和股价稳定。

上市公司准备在上市之后的第三到六个月之后，股价稳定到10~14美金，上市公司做第一轮定向增发在美国资本市场融资5000万美金，
第九到第十二个月，股价稳定到18美金以上，做第二轮定向增发融资5000万美金，
才是上市公司在美国纳斯达克主板上市的融资目标。

所以这次上市公司IPO——1200万美金，只释放出10%的公司流通股，IPO资金不多，主要以登录二级资本市场和上市挂牌为主，不以IPO上市大规模融资为主，所以投资人在第3~6个月，赚一倍~两倍的利润是比较合理的，第9~12个月赚两倍~三倍的利润是比较客观可行的。


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