非公开增发邀请对象

太行水泥 · 发表于 2011-8-9 23:27:49

去年有道题：关于应发送邀请书的对象，还有个选项：通过发审会后提交认购意向书的投资者

董事会决议公告后，机构就可以陆陆续续的提交认购意向书，到证监会核准批文后，开始发认购邀请书了。那么未提交认购意向书的机构能发吗？核准批文后提交认购意向书的必须发吗？

sheep761 · 发表于 2011-8-9 23:51:01

提交认购意向书的，没有特别理由拒绝，必须发；未提交认购意向书的可以发，需达到所谓的20家、10家、5家的标准。

太行水泥 · 发表于 2011-8-9 23:56:50

拿到证监会批文后提交认购意向书的机构必须要发吗？能像发行主体的一个重要客户发吗？

lainhados · 发表于 2011-8-10 00:20:51

必须的。。。。。。

pierro · 发表于 2011-8-10 00:25:24

错了，是董事会决议公告日之后提交认购意向书的认购对象

baojianren · 发表于 2011-8-10 00:59:03

请问，认购意向书和申购报价单是一个文件吗，一直疑惑，为什么认购邀请书是拿到核准批文后，发行期首日才发，但是认购意向书董事会决议公告后就可以提交了呢？谢谢

太行水泥 · 发表于 2011-8-10 08:29:42

第二十四条认购邀请书发送对象的名单由上市公司及保荐人共同确定。
认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外，还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列询价对象：
含董事会决议公告后的，那是在什么之前的呢，是发行首日之前的吗？

圆圆 · 发表于 2011-8-10 09:23:15

本帖最后由圆圆于 2011-8-10 09:23 编辑

回复太行水泥的帖子

我认为是可以的。

首次董事会决议公布了《非公预案》，其中就规定了本次发行大概的量，未明确发行对象的就约定了符合什么条件的可以申购。
此时就可以向上市公司发送认购意见书了。
在拿到核准批文后，上市公司与保荐人在批文有效期内，择机发行。发行期首日的前一日，向原已发送认购意见书+规定的那些机构，发送认购邀请书，正式的发行开始了。

即，过会后发送的认购意向书是有效的。

但如果是在发行期开始了，上市公司及保荐人未向其发送认购邀请书，其主动发认购意向书的，我理解是不可以了。。。

hitandrun · 发表于 2011-8-10 09:34:07

回复圆圆的帖子

通常主承销商设截至时间，一般是在名单报会里备案后，就不在金接受意向书了。实务操作过一次。

圆圆 · 发表于 2011-8-10 10:00:58

回复 hitandrun 的帖子

这个名单报会的时间是什么时候？
应该是过会后吧？发行方案确定时？
即在发行期首日之前？

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[历年真题分析] 非公开增发邀请对象

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