QZ证券扩股增资份额5亿

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项目类型：上市前增资扩股

交易结构：募资总金额：期望为500亿元左右，中石化已投10%

本次增资扩股后，QD集团和QZ证券管理团队合计持股比例约20%，本次新增的投资者合计持股比例约80%

投资门槛：5000万

要求操作时间：2016年八月底之前

增资价格：本次增资价格为投后市净率（P/B）1.25倍。

退出方式：QZ证券拟于2018年2月份申报IPO，预计2018年8月前完成上市。，预计2016年，年底前可完成在新三板的挂牌。在实施挂牌的同时，同步推进IPO准备。在新三板挂牌 完成后，可以申报IPO上市或者政策明确后直接转板上市。

QZ证券拟以创新思路，打造一家具有独特竞争力的超级券商，为股东创造良好回报。

资金投向：

1、50%将投资于PE类项目或PE类基金。

2、40%资金以及通过同业短期拆借融入的资金，将用于融资融券及股票质押贷款。

3、10%将用于做市、海外业务扩张等。