拟上市公司是否可以做可转债？

独孤行者 · 发表于 2011-10-25 19:46:00

拟上市公司，当前需要流动资金来满足扩大再生产，是否可以发可转债？如果可以发，是否必须在上市前完成转股？

skipperyu · 发表于 2011-10-25 22:02:09

根据《公司法》及《证券法》的规定貌似可转换公司债的发行主体只能是上市公司吧。
公司法第一百六十二条：上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。

xxobz · 发表于 2011-10-25 22:07:07

可转换公司债券属于公开发行，汗

oshistone · 发表于 2011-10-25 22:39:05

我认为是可以的，只是申报前需要股权结构清晰，所以要么还完该笔转债，要么转股。

xxobz · 发表于 2011-10-25 23:07:51

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有先例吗？

xxobz · 发表于 2011-10-26 11:42:14

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我是觉得结果上一致，和形式上一致还是有些区别。
我不知道那些拟上市公司债转股，有没有在发行债券或者举借债务的时候，就界定为可转换为股票的债券的？

如果说仅是私人性质的约定，先借债，最后适当时机来转换成股票，这种能界定为目前我国证券市场认定的可转换债券吗？

我不是很明白。

mickeybj · 发表于 2011-10-26 12:39:03

公开发行的人数问题

momoandrew · 发表于 2011-10-26 18:57:24

为啥不直接增资？
拟上市公司发行可转债没有适用的规定。按照股权在申报前须确定的原则，必须要转完股才能报。

oshistone · 发表于 2011-10-26 19:08:42

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对，我说的就是私人性质的约定，因为并无规定不可。至于证券法规定的可转债，是针对上市公司公开发行证券，所以非上市公众公司不能发行。

独孤行者 · 发表于 2011-10-27 10:38:06

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发行人现在的利润不高，做PE稀释太大；做债融资是为了给项目二期提供流动资金，项目二期已经在安装调试设备，且其盈利能力是现有规模的3倍多。所以想先做债，后转股。

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