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[已解决]可转债发行预案有哪些要求?

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发表于 2017-6-1 16:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
非公开发行对预案是有规则要求的,可转债也有类似的要求吗嘛?有没有相关的规则进行要求
最佳答案
2017-6-4 09:58:27
怎么没有规定了。《上市公司证券发行管理办法》(适用于主板和中小板)第四章 发行程序
  第四十条 上市公司申请发行证券,董事会应当依法就下列事项作出决议,并提请股东大会批准:
  (一)本次证券发行的方案;
  (二)本次募集资金使用的可行性报告;
  (三)前次募集资金使用的报告;
  (四)其他必须明确的事项。

  第四十二条 股东大会就发行可转换公司债券作出的决定,至少应当包括下列事项:
  (一)本办法第四十一条规定的事项;
  (二)债券利率;
  (三)债券期限;
  (四)担保事项;
  (五)回售条款;
  (六)还本付息的期限和方式;
  (七)转股期;
  (八)转股价格的确定和修正


《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
第三章 发行程序
  第三十条 上市公司申请发行证券,董事会应当依法就下列事项作出决议,并提请股东大会批准:
  (一)本次证券发行的方案;
  (二)本次发行方案的论证分析报告;
  (三)本次募集资金使用的可行性报告;
  (四)其他必须明确的事项。


第三十二条 股东大会就发行可转换公司债券作出的决定,应当至少包括下列事项:
  (一)本办法第三十一条规定的事项;
  (二)债券利率;
  (三)债券期限;
  (四)回售条款;
  (五)还本付息的期限和方式;
  (六)转股期;
  (七)转股价格的确定和修正。

述两个办法中的证券都是明确规定包含了可转债的。这是最基本的法规
发表于 2017-6-1 16:56:45 | 显示全部楼层
你可以去查查发行可转债的规定啊。
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 楼主| 发表于 2017-6-1 17:08:08 | 显示全部楼层
fushengbin 发表于 2017-6-1 16:56
你可以去查查发行可转债的规定啊。

没有查到,可转债没有单独的规定,公开发行信息披露用的一套准则——公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号——创业板上市公司公开发行证券募集说明书,没有对预案的要求。但是看案例,上市公司都会公布预案。
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发表于 2017-6-1 17:47:50 | 显示全部楼层
同业怎么做就怎么做呗
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发表于 2017-6-4 09:58:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
怎么没有规定了。《上市公司证券发行管理办法》(适用于主板和中小板)第四章 发行程序
  第四十条 上市公司申请发行证券,董事会应当依法就下列事项作出决议,并提请股东大会批准:
  (一)本次证券发行的方案;
  (二)本次募集资金使用的可行性报告;
  (三)前次募集资金使用的报告;
  (四)其他必须明确的事项。

  第四十二条 股东大会就发行可转换公司债券作出的决定,至少应当包括下列事项:
  (一)本办法第四十一条规定的事项;
  (二)债券利率;
  (三)债券期限;
  (四)担保事项;
  (五)回售条款;
  (六)还本付息的期限和方式;
  (七)转股期;
  (八)转股价格的确定和修正


《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
第三章 发行程序
  第三十条 上市公司申请发行证券,董事会应当依法就下列事项作出决议,并提请股东大会批准:
  (一)本次证券发行的方案;
  (二)本次发行方案的论证分析报告;
  (三)本次募集资金使用的可行性报告;
  (四)其他必须明确的事项。


第三十二条 股东大会就发行可转换公司债券作出的决定,应当至少包括下列事项:
  (一)本办法第三十一条规定的事项;
  (二)债券利率;
  (三)债券期限;
  (四)回售条款;
  (五)还本付息的期限和方式;
  (六)转股期;
  (七)转股价格的确定和修正。

述两个办法中的证券都是明确规定包含了可转债的。这是最基本的法规
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