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[股权投资] 某牦牛肉生产企业(细分行业第二) PRE-IPO 定增

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发表于 2018-1-4 14:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司自主辅导PRE-IPO企业,拟定增融资规模2亿,认购起点1000万。有意联系我微信电话,签订保密协议后提供企业更详细资料。
一、项目简介
1、类型:Pre-IPO;
2、发行方式:增发;
3、估值(投前):8亿;
4、市盈率(投前):2016年:13.61;2017年13.33;2018年5.33;
5、盈利预测(扣非):2016年5,124万元;2017年6,000万元;2018年15,000万元

二、投资亮点
1、 品牌优势,细分行业第二名;
2、 渠道丰富,优质客户资源;
3、 业绩可期,估值合理;
4、 IPO 快速通道;
5、 团队及政府支持。

三、资金用途
用于补充流动资金,增资款将独立使用,并且接受银行监管,根据供货合同使用资金。

四、备注
1、可谈回购;
2、对赌:如果2018年扣非净利润低于1亿元,实控人对本次增资股东现金补偿,如无补偿能力,将采用股权补偿,补偿基准价格为本次增资价格。也可以用三年扣非净利润进行对赌,18-20年净利润分别1亿、1.5亿、2亿;
3、IPO对赌部分:不晚于2020年拿到IPO批文。

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