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[并购重组] 资产并购项目寻LP(上市公司大股东兜底回购)

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发表于 2018-2-7 16:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【项目介绍】
某上市公司剥离的资产进行重新业务资源整合后,预计2019年上半年启动并购重组,装入其他上市公司。该资产2017年实现税后利润2200万,承诺2018年实现税后利润不低于4500万,2019年实现税后利润不低于6000万。
公司投前估值5亿元,本轮计划融资约1.3亿元,占投后总股本约20% 。
上市公司大股东实力兜底。若2019年底未成功装入上市公司,或装入上市公司后并购资产对应股票市值低于投资额年化9%收益,上市公司大股东提供年化9%的回购担保。

【项目现况】
本轮融资可单一LP出资,也可多个LP出资。 某国资创投机构已经立项并签订保密协议,开始进场尽调。
现多家上市公司已有收购意向,项目整体风险低,预计装入上市公司后市盈率不低于30倍。


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