通讯行业2012年Q2投资分析

小城大事

通讯行业2012Q2投资分析

目 录
1、一季度通信行业回顾：市场反弹时强劲、回调时超跌 .................................................................. 3
2、二季度通信行业投资机会：增量市场的结构性机会 ...................................................................... 4
3、光通信行业：宽带升速，景气度持续高涨 ...................................................................................... 5
3.1、政策面：国家宽带战略大幕拉开，宽带普及提速工程启动 ........................................................................... 5
3.2 需求面：数据业务将爆发式增长75倍，催生传输网和接入网大规模建设需求 ............................................ 5
3.3 资金面：宽带网络加大基础设施投资力度，传输网建设全年预增30% ........................................................ 6
3.4 光通信重点公司推荐 .................................................................................................................................... 9
4、智能手机：持续改善世界 ................................................................................................................ 11
4.1 3G业务渗透率已经超过11%，智能手机进入持续高速增长期 ................................................................... 11
4.2 千元智能机+深度定制化，国内厂商强势崛起 ............................................................................................. 12
4.3 智能机出货量猛增，带来产业链新机遇 ...................................................................................................... 13
4.4 智能手机重点公司推荐 ............................................................................................................................... 13
5、移动互联网：新网络掘金时代 ........................................................................................................ 14
5.1 3G爆发年移动互联网迎来飞速发展期 ........................................................................................................ 14
5.2 语音聊天市场的“豪门盛宴” ..................................................................................................................... 15
5.3 iPhone4s带来的智能语音云风潮 ................................................................................................................ 15
5.4 移动互联网重点公司推荐 ............................................................................................................................ 16
6、物联网：2020年一个超过5万亿规模的巨大产业 ....................................................................... 17
6.1 物联网市场规模巨大，产业发展前景可期 ................................................................................................... 17
6.2 行业应用广泛，智能安防景气度最高 .......................................................................................................... 18
6.3 物联网重点公司推荐 .................................................................................................................................. 19
7、二季度通信行业推荐投资标的汇总 ................................................................................................ 19