国盛证券--计算机行业:美国正加紧网络备战,安全可控紧迫性再升级【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    事件: 《人民日报》于 6月 14日发表文章《加紧备战 美国欲将全球拖入网络战争》。去年,美国国防部发布的网络空间战略强调了“前沿防御(Defenseforward)”理念。这被外界解读为美国军方将在他国而非美国本土实施网络攻防行动。
            
                    美国在网络空间的备战计划从未停歇, 多次发动网络战。 2004年,美国发起网络攻击,导致利比亚国家顶级域名瘫痪。 2010年,美国和以色列联合制造的“震网”病毒攻击伊朗核设施,致使伊朗核计划几乎“停滞”。 2016年,美国前国防部长卡特首次承认,美国使用网络手段攻击了叙利亚 ISIS组织等。 2018年 8月,美国总统特朗普签署命令,推翻了前总统奥巴马 2012年签署的“第 20号总统政策指令” (PPD—20),让军方更自由地部署先进网络武器,而不用受国务院和情报界阻挠。哥伦比亚大学研究学者、网络安全专家杰森·希利(Jason Healey)认为美国已经滑入永久的网络战。
            
                    各国势必建立国家网络部队,网络安全上升到国家战略。 2016年底,美国进一步提升网络战的战略地位和作战价值,将原从属于美国战略司令部的网络战司令部提升为独立一级司令部,构成了总统—国防部长—作战司令部司令三级网络战指挥机制。目前,美军拥有 133支网络战部队。 俄罗斯的网络攻击已应用于实战,日本已组建“网络空间防卫队”,韩国网络战已成军演科目,印度已经拥有超过 1.5万人网络战部队。 因此世界各国为了保护自己的网络不受侵犯,也不断地仿效美国组建自己的网络部队。 2006—2016年10年间,美军先后举行的大规模“网络风暴”演习或者网络太空战演习共 7次,其中 3次网络攻防作战行动专门针对中国。中国在 2017年颁布《网络安全法》后,将网络安全上升到国家战略的高度,必然将加大网络防御技术与装备等方面的投入。
            
                    互联网控制权争夺战,安可产业化势在必行。 网络战背后归根结底,是由美国在互联网产业中的实力决定的——美国一手掌握和垄断着互联网的核心技术、产品和网络协议等关键要素和资源。美国有很多全球性的 IT 公司,像微软、 谷歌等,很多国家都在使用这些美国公司的 IT 产品,而这些 IT 公司在产品中暗留后门通道、收集用户数据早已不是新闻。在国际互联网控制权争夺战中,安可产业化势在必行,逐渐摆脱核心技术受制于人的局面。
            
                    投资建议: 在美国不断加强自身网络战能力,国际网络空间对抗升级的背景下,我们看好两条投资主线。 1)网络安全已成为国家战略,网络防御与装备投入有望再加大,推荐启明星辰、北信源、中孚信息、绿盟科技、美亚柏科、卫士通、南洋股份、深信服等。 2)安可产业化势在必行,推荐核心技术标的:中国软件、中科曙光、中国长城、太极股份等。
            
                    风险提示: 国产化技术迭代进程低于预期;政府对网络安全和自主可控产品的投资不及预期;关键假设可能存在误差风险。
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