中投证券—2011我国医药生物行业专题研究

yongqi1103

一、10年医院终端西药整体数据分析................................................................................................6
1.1 样本医院西药终端整体增长情况.......................................................................................................... 6
1.2 细分类别份额变化和增长情况.............................................................................................................. 6
二、抗感染药物—基数大，增长良好.................................................................................................8
2.1 抗感染药物细分类别份额及增速.......................................................................................................... 8
2.2 抗细菌药物——政策影响行业增速和产品结构................................................................................... 8
2.2.1 头孢替安——哈药股份（哈药总厂）........................................................................................ 9
2.2.2 头孢米诺——明治制果、立健、华药集团................................................................................ 9
2.2.3  左氧氟沙星——日本第一制药、扬子江、浙药、双鹤药业.................................................... 10
2.2.4 头孢孟多——台湾生达、海南灵康、华北制药...................................................................... 11
2.2.5 美罗培南——健康元（海滨） 、日本住友、海正药业............................................................ 11
2.2.6 哌拉西林/舒巴坦——威尔曼、哈药、山东瑞阳..................................................................... 12
2.2.7  莫西沙星——拜耳....................................................................................................................... 12
2.2.8  头孢吡肟——信立泰、施贵宝、白云山（天心）.................................................................... 13
2.2.9 亚胺培南/西司他丁——杭州默沙东........................................................................................ 13
2.2.10 头孢西丁——信立泰、一致药业（致君）............................................................................ 14
2.3 抗病毒药物——专利药物引领市场.................................................................................................... 14
2.3.1 恩替卡韦——施贵宝................................................................................................................. 15
2.3.2 阿德福韦酯——天津药物研究院、葛兰素史克、正大天晴.................................................. 15
2.3.3 替比夫定——诺华..................................................................................................................... 16
2.3.4 更昔洛韦——湖北科益............................................................................................................. 16
2.3.5 泛昔洛韦——北京嘉林............................................................................................................. 16
2.4 抗真菌药物——外资垄断市场............................................................................................................ 17
2.4.1 伏立康唑——辉瑞..................................................................................................................... 17
2.4.2 伊曲康唑——西安杨森、上海雅培.......................................................................................... 18
2.4.3 卡泊芬净——默沙东................................................................................................................. 18
2.4.4 两性霉素 B——BEN VENUE、新先锋................................................................................... 19
三、抗肿瘤和免疫抑制剂—老药保持快速增长，靶向制剂值得期待.................................................20
3.1 抗肿瘤药物和免疫抑制剂细分类别份额及增速................................................................................. 20
3.2 抗肿瘤药物——老药保持快速增长，靶向制剂值得期待................................................................. 20
3.2.1 多西他赛——恒瑞医药、赛诺菲、齐鲁.................................................................................. 21
3.2.2 紫杉醇——南京思科、施贵宝、太极集团.............................................................................. 21
3.2.3 奥沙利铂——赛诺菲、恒瑞..................................................................................................... 22
3.2.4 吉西他滨——礼来、豪森、誉衡.............................................................................................. 23
3.2.5 利妥昔单抗——罗氏................................................................................................................. 23
3.2.6 复方斑蝥制剂——益佰制药..................................................................................................... 23
3.2.7 表柔比星——海正药业............................................................................................................. 24
3.2.8 吉非替尼——阿斯利康............................................................................................................. 24
3.3 免疫刺激剂——不乏亮点.................................................................................................................... 24
3.3.1 胸腺肽 α1——成都地奥............................................................................................................ 25
3.4 免疫抑制剂——国产化进程加快........................................................................................................ 25
3.4.1 吗替麦考酚酯——罗氏、华东医药（中美华东）.................................................................. 26
3.4.2   他克莫司——日本藤泽、海正药业、华东医药...................................................................... 26
3.4.3   环孢菌素——诺华、华东医药、华北制药.............................................................................. 27
四、心血管药物—空间大，竞争也相对激烈....................................................................................28
4.1 心血管药物细分类别份额及增速........................................................................................................ 28
4.2 心脏病治疗药物——潜力品种众多.................................................................................................... 28
4.2.1 前列地尔——北京泰德............................................................................................................. 29
4.2.2 复合辅酶——双鹭药业............................................................................................................. 29
4.2.3 磷酸肌酸——海口奇力............................................................................................................. 29
4.2.4 醒脑静——济民可信（无锡山禾药业）.................................................................................. 30
4.2.5 乌司他丁——上实医药（广东天普）...................................................................................... 30
4.2.6  曲美他嗪——施维雅天津........................................................................................................... 30
4.3 周围血管扩张药——中药占有重要位置............................................................................................. 31
4.3.1 桂哌齐特——四环医药控股（北京四环）.............................................................................. 31
4.3.2 法舒地尔——天津红日............................................................................................................. 31
4.3.3 复方丹参——天士力................................................................................................................. 32
4.4 肾素血管紧张素抑制剂——沙坦类全面走向前台............................................................................. 32
4.4.1 缬沙坦——北京诺华，北药集团（赛科药业）...................................................................... 33
4.4.2 厄贝沙坦——赛诺菲、珠海润都、修正、恒瑞...................................................................... 33
4.4.3 替米沙坦——勃林格殷格翰..................................................................................................... 34
4.4.4 厄贝沙坦/双氢克尿噻——赛诺菲、正大天晴......................................................................... 34
4.4.5 氯沙坦钾/氢氯噻嗪——默沙东................................................................................................ 35
4.4.6 坎地沙坦——重庆圣华曦......................................................................................................... 35
4.5 钙通道阻滞剂——左氨氯地平一枝独秀............................................................................................. 36
4.5.1 左氨氯地平——北京诺华，北药集团（赛科药业）.............................................................. 36
4.6 降血脂——他汀亮点众多.................................................................................................................... 36
4.6.1 阿托伐他汀——大连辉瑞、嘉林药业...................................................................................... 37
4.6.2 辛伐他汀——默沙东、诺华、南新.......................................................................................... 37
4.6.3 普罗布考——齐鲁制药、颈复康.............................................................................................. 38
4.6.4  ω-3 脂肪酸——百慧生化、江苏华瑞....................................................................................... 38
4.6.5 罗素他汀——阿斯利康............................................................................................................. 39
五、消化系统用药 ——增长势头良好.............................................................................................40
5.1 消化系统药物细分类别份额及增速.................................................................................................... 40
5.2 抗酸及消化系统溃疡药物——拉唑类占据绝对优势......................................................................... 40
5.2.1 奥美拉唑——阿斯利康、常州四药、扬州奥赛康.................................................................. 41
5.2.2 泮托拉唑——德国安达、扬子江、中美华东.......................................................................... 41
5.2.3 埃索美拉唑——阿斯利康......................................................................................................... 42
5.2.4 雷贝拉唑——西安杨森、江苏豪森、迪康药业...................................................................... 42
5.2.5 兰索拉唑——汕头沱滨制药、扬州奥赛康、四川海蓉药业.................................................. 42
5.2.6 水化碳酸氢氧化镁铝——北京拜耳、扬州一洋...................................................................... 43
5.3 糖尿病药物——阿卡波糖仍独占鳌头................................................................................................ 43
5.3.1 阿卡波糖——北京拜耳、中美华东.......................................................................................... 44
5.3.2 单组分胰岛素——礼来、诺和诺德、通化东宝...................................................................... 44
5.3.3 瑞格列奈——诺和诺德、江苏豪森.......................................................................................... 45
5.3.4 甘精胰岛素——赛诺菲民生、北京甘李.................................................................................. 45
5.3.5 罗格列酮——葛兰素史克、太极集团...................................................................................... 46
5.3.6 格列美脲——安万特、徐州万邦.............................................................................................. 46
5.3.7 门冬胰岛素 30——诺和诺德.................................................................................................... 47
5.3.8 普通胰岛素——诺和诺德、苏州礼来、万邦.......................................................................... 47
六、血液及造血系统药物—机会大，资源紧缺.................................................................................49
6.1 血液及造血系统药物细分类别份额及增速......................................................................................... 49
6.2 抗血栓生成药物——氯吡格雷优势不减............................................................................................. 49
6.2.1 氯吡格雷——赛诺菲、深圳信立泰.......................................................................................... 50
6.2.2   低分子肝素钙——葛兰素史克、天津红日.............................................................................. 50
6.3 止血药.................................................................................................................................................... 51
6.4 抗贫血药物——VB12 衍生物占据主导.............................................................................................. 51
6.4.1   腺苷钴胺——哈尔滨三联、第一生化...................................................................................... 52
6.4.2   重组人血小板生成素——沈阳三生.......................................................................................... 52
6.4.3   多糖铁复合物——珠海许瓦兹、南京恒生、山西普德.......................................................... 52
6.5 血浆代用品——发展空间巨大............................................................................................................ 53
6.5.1   氯化钠——集中度仍然较低..................................................................................................... 53
6.5.2   人血白蛋白——外资份额扩大................................................................................................. 54
6.5.3   脂肪乳——江苏华瑞、白云山侨光、费森尤斯...................................................................... 54
6.5.4   L-丙氨酰-L-谷氨酰胺——江苏华瑞、四川科伦、海南灵康............................................... 55
6.5.5   人血丙种球蛋白——华兰生物、成都蓉生（天坛） 、上海莱士............................................ 55
6.5.6   羟乙基淀粉——费森尤斯、长富（上海医药） 、双鹤............................................................ 56
6.6 其他血液制品——包括 EPO等........................................................................................................... 56
6.6.1   促红细胞生成素（EPO）——沈阳三生、上海麒麟鲲鹏、华药金坦.................................. 57
6.6.2   纤溶酶——北京赛生................................................................................................................. 57
七、神经系统药物——高增长大幕徐徐开启....................................................................................58
7.1 神经系统药物细分类别份额及增速.................................................................................................... 58
7.2 麻醉剂——二线品种增长迅速............................................................................................................ 58
7.2.1 异丙酚——阿斯利康................................................................................................................. 59
7.2.2 七氟烷——日本丸石、江苏恒瑞、百特.................................................................................. 59
7.2.3 瑞芬太尼——人福医药（宜昌人福）...................................................................................... 60
7.2.4 舒芬太尼——IDT、人福医药（宜昌人福）........................................................................... 60
7.2.5 罗哌卡因——阿斯利康............................................................................................................. 61
7.2.6 依托咪酯——恩华药业、德国贝朗.......................................................................................... 61
7.2.7 左布比卡因——恒瑞、珠海润都.............................................................................................. 62
7.3 精神兴奋药——抑郁症药物增长还在后面......................................................................................... 62
7.3.1 奥拉西坦——广东世信、哈尔滨三联、湖南健朗.................................................................. 62
7.3.2 依达拉奉——江苏先声............................................................................................................. 63
7.3.3 鼠神经生长因子——厦门北大之路、舒泰神、海特生物...................................................... 63
7.3.4  银杏达莫——陕西普德、贵州益佰............................................................................................ 64
7.3.5 帕罗西汀——中美史克、华海................................................................................................. 64
7.3.6 神经节苷脂——齐鲁制药......................................................................................................... 65
7.4 精神安定药——亮点众多.................................................................................................................... 65
7.4.1 奥氮平——苏州礼来、江苏豪森.............................................................................................. 66
7.4.2 喹硫平——阿斯利康、湖南洞庭.............................................................................................. 66
7.4.3 利培酮——西安杨森、Alkermes、齐鲁、恩华...................................................................... 67
7.4.4 咪达唑仑——恩华药业............................................................................................................. 67
7.4.5  唑吡坦——贵辉制药、赛诺菲、浙江永宁................................................................................ 68
7.4.6 齐拉西酮——辉瑞、重庆圣华曦、恩华.................................................................................. 68
7.5 止痛药——麻醉镇痛药表现突出........................................................................................................ 69
7.5.1 枸橼酸芬太尼——西安杨森、人福.......................................................................................... 69
7.5.2 羟考酮/对乙酰氨基酚——国药顺义........................................................................................ 70
7.5.3 羟考酮——北京萌蒂................................................................................................................. 70
7.6 抗癫痫药——增长迅速、竞争环境宽松............................................................................................. 70
7.6.1 奥卡西平——北京诺华、四环医药、人福.............................................................................. 71
7.6.2 拉莫三嗪——中美史克、桂林三金.......................................................................................... 71
7.6.3 左乙拉西坦——UCB................................................................................................................. 71
7.6.4 加巴喷丁——恩华药业、恒瑞医药.......................................................................................... 72
附录:对医院终端数据分析的几点说明..............................................................................................73