浙商证券--腾讯5000亿投资新基建事件点评:巨头加码,新基建提速【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    腾讯5000亿元投资加码新基建。
            
                    腾讯官方公众号信息,5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生在接受《光明日报》专访时表示,腾讯未来五年将投入5000亿用于新基建的进一步布局。云计算、5G网络、大型数据中心、物联网操作系统、网络安全、超算中心、人工智能、区块链、服务器、音视频通讯、量子计算等都将是重点投入领域。
            
                    腾讯前期新基建布局已成效显著。
            
                    腾讯表示,5000亿不是终点,也不是起点。
            
                    云计算:在全球26个地理区域运营了53个可用区,服务器总量超过100万台,带宽峰值突破100T。
            
                    数据中心:在全国建立超过50个数据中心,在天津、上海、深汕合作区、重庆等地建立了大型数据中心集群,未来将新建多个百万级服务器规模的大型数据中心,首批将在广东、江苏、河北落地。
            
                    5G:成立了未来网络实验室,在5G云架构,云游戏,车联网,工业互联网、定位等课题积极提交标准并被纳入5G规范,启动了5G生态计划。
            
                    物联网:布局了TencentOSServer、TencentOSEdge、TencentOStiny三大操作系统,涵盖云管边端,推出了一站式物联网开发平台IoTExplorer。
            
                    数字政务:2019年覆盖28个省级行政区,项目数151个,合同额26亿。
            
                    巨头发力带动产业发展明显提速。
            
                    4月20日阿里云宣布未来3年再投2000亿元用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
            
                    我们认为科技巨头在新基建前期将发挥非常大的引导示范作用,此次腾讯继阿里后明确重点发力新基建,预计将带动云计算、数据中心、物联网等产业发展大幅提速。
            
                    建议重点关注下列领域和标的。
            
                    云计算/IDC产业链:交换机/路由器厂商星网锐捷、紫光股份等;服务器厂商浪潮信息、中科曙光等;IDC厂商万国数据、光环新网、世纪互联、宝信软件等;电源厂商中恒电气等;制冷设备厂商英维克等;光模块厂商中际旭创、光迅科技等。
            
                    物联网产业链:模组厂商高新兴、移远通信等。
            
                    5G产业链:腾讯是中国联通的混改合作方,双方共同建设了5G联合创新实验室、互联网生态平台等,在边缘计算、网络切片、车联网、高精度定位等领域深度合作。
            
                    风险提示:新基建领域相关投资落地不及预期的风险。
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