川财证券--计算机行业周报:六月份计算机板块进入战略配置期【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    二会期间计算机板块表现较为一般,但是其中数据中心板块表现相对较好。互联网巨头纷纷加大IDC建设。腾讯天津投建全国最大IDC数据机房,可容纳30万台服务器。津腾讯网络技术有限公司成功摘牌,占地290亩土地,将建设全国最大IDC数据机房。该项目总投资100亿元,达产后年产值达38亿元。腾讯IDC数据中心项目建成后,将成为全国性云计算中心和云服务平台的重要支点,全面支撑腾讯华北地区所有业务,同时辐射全国的互联网用户,并为第三方企业提供云平台综合服务。该项目拟于今年6月始建,致力于明年6月完成数据中心一期并投入使用。阿里巴巴集团发布2020财年业绩。其中,阿里云年收入达400.16亿元,比上一年度247亿增长62%,估值上涨至770亿美元,投技术、投新基建也成为阿里云的战略重点。阿里云宣布未来3年再投2000亿元人民币,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
            
                    二会间提及的新基建是较为确定的政策,业绩和市场空间的预估市场有预期,但是市场的行情走势较为反复。此外,外资仍在持续流入,但国内资金在二会期间趋于保守,市场的增量资金迹象并不明显,因此整个二会期间高风险偏好的计算机板块走势较为纠结。展望六月份,我们认为计算机板块进入战略配置期,重点关注车联网、云计算等板块。相关公司:四维图新、德赛西威、中科创达、宝信软件、网宿科技等。
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