非公开定价

深度亏损

非公开发行购买资产不能打9折，但看了一下广州发展的非公开发行，购买股权和配套融资好像是统一定价，各位大佬请帮忙解释一下。
3、本次公司向特定对象非公开发行A股股票不超过7亿股，发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议决议公告日（2011年7月8日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即6.52元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行底价、发行数量将相应调整。
4、本次发行对象为包括公司控股股东广州发展集团有限公司在内的不超过十名特定投资者，募集资金总额不超过43.85亿元。其中，发展集团拟以其拥有的广州燃气集团有限公司100%股权参与认购。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，燃气集团100%股权的评估值为185,423.77万元。上述资产评估报告已于2011年8月19日经广州市国资委穗国资批[2011]104号文核准。发展集团最终认购数量将根据上述评估值除以本次非公开发行A股股票的发行价格所得结果确定。

深度亏损

坐等达人解答。

bbigben

由于这个案例中的募集资金超过了易总金额的25%，所以属于“发行”，不属于重组，所以定价原则按照非公开发行的规定。

watt258

怀疑是券商搞错了就披露了吧

gemini13

资产总额、净资产 营业收入三项指标均没有满足重大资产重组标准的按非公开发行处理，可以打九折。

深度亏损

谢谢各位，搞明白了，即属于重大资产重组的资产认购不打折，否则可以打九折。

free2love

这个有待考察！非现金认购非公开，也是不能打折的，以前培训讲过。难道又改了？还是特事特办？

Lacoste

这个比较奇怪，报进去了吗？还是只是预案阶段。按说即使不构成重大，非公开资产认购也是不打折的，但也是以往的指导，并未有明文规定似乎。

深度亏损

Lacoste 发表于 2012-11-6 17:33
这个比较奇怪，报进去了吗？还是只是预案阶段。按说即使不构成重大，非公开资产认购也是不打折的，但也是以 ...

按照这个价，已经完成增发了

kinkymouse

日照港，大股东全资产认购，不构成重大资产重组，也不打折，发完了今年

本次非公开发行A股的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告
日（2011年6月21日）。本次非公开发行A股的发行价格为定价基准日前20个交易
日（不含定价基准日）本公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前20
个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即
4.27元/股。