拟上市公司是否适合发行中小企业私募债

子饭

如题：请教
拟上市公司是否可以在上市前一两年发行中小企业私募债？
好处和弊端分别是什么？
(*^__^*) 谢谢~

victorxing

优点在于拟上市企业财务规范，税收规范，私募债潜在成本较低。
缺点在于私募债综合成本较高，可能对企业的财务情况产生影响。
个人认为重要的是选择适当的额度。

vincent319an

同意楼上观点。主要就是额度选择，不要影响整体利润的增长。

ron1402130757

如何把握额度值得研究

gayfox

我们公司在参与制定私募债发行条款的时候特意着重加上“债转股”这个条款
目的就是令更多拟上市企业来发私募债

zzh3201731

适合发私募债。实践中有不少案例。那些某某股份公司私募债发行，基本都是拟上市公司。
好处在于，拟上市的质地比较好，券商比较好卖。另外，现在上市排的队那么长的，私募债可以解融资的燃眉之急。

hjsunflower

       根据《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）的规定，中小企业私募债券是未上市中小微型企业以非公开方式发行的公司债券。试点期间，符合工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的未上市非房地产、金融类的有限责任公司或股份有限公司，只要发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍，并且期限在1年（含）以上，可以发行中小企业私募债券。受理深、沪交易所或港交所等其他交易所上市公司控股子公司或子公司发行私募债券的备案申请。

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      深交所中小企业私募债试点业务相关问题解答中提到“本所可以受理深、沪交易所或港交所等其他交易所上市公司控股子公司或子公司发行私募债券的备案申请 ”
       个人认为，退出中小企业私募债发行的初衷是为了解决中小企业融资难的问题，但是并不是说上市公司完全不能发，所以如果用准备上市公司的子公司发行私募债，是不是更好了？

mrliaohang

现阶段推债转股条款是有法律障碍的，而且对股本结构稳定性不利

风扬

如果是三板拟挂牌企业呢

嘟嘟之父

gayfox 发表于 2013-1-29 00:23
我们公司在参与制定私募债发行条款的时候特意着重加上“债转股”这个条款
目的就是令更多拟上市企业来发私 ...

兄弟，我之前问过深交所，说暂时不支持加债转股条款。你们都这么实际操作了？是哪个交易所？