2009-2012 年中国锂电池行业投资分析及前景预测报告

fluent1983

中投顾问产业研究中心         
    二零零九年六月

目  录

第一章 锂电池相关概述..................................................................1
1.1 锂电池的定义及分类 .................................................................................................1
1.1.1 锂电池的定义......................................................................................................1
1.1.2 锂电池的分类......................................................................................................1
1.1.3 锂电池的主要特点..............................................................................................2
1.2 锂离子蓄电池的结构与特性 .....................................................................................3
1.2.1 锂离子蓄电池工作原理......................................................................................3
1.2.2 锂离子蓄电池的构造..........................................................................................4
1.2.3 锂离子蓄电池的特性..........................................................................................6
1.2.4 锂离子蓄电池的控制..........................................................................................7
第二章 电池行业发展分析..............................................................8
2.1 中国电池业发展概况 .................................................................................................8
2.1.1 电池的种类及产业成长历程简述......................................................................8
2.1.2 各类电池发展现状..............................................................................................9
2.1.3 国内电池业自主创新意识增强........................................................................11
2.1.4 国内电池产业绿色革命赢得市场....................................................................12
2.1.5 我国电池行业品牌价值增长简况....................................................................13
2.1.6 外企争夺我国电池高端市场............................................................................13
2.2 2006-2008 年中国电池行业发展分析......................................................................15
2.2.1 2006 年我国电池行业发展回顾........................................................................15
2.2.2 2007 年我国电池产业发展成就突出................................................................16
2.2.3 2008 年中国电池行业运行状况........................................................................16
2.2.4 2009 年 1-4 月中国电池行业运行动态.............................................................17
2.3 中国废电池的回收 ...................................................................................................17
2.3.1 废电池的回收利用和价值................................................................................17
2.3.2 中国废电池回收不合理....................................................................................18
2.3.3 应该加紧废电池的回收工作............................................................................20
2.3.4 废旧电池回收的建议........................................................................................22
2.4 中国电池发展面临的问题 .......................................................................................23
2.4.1 制约我国电池行业发展的主要因素................................................................23
2.4.2 电池行业发展面临的压力增加........................................................................23
2.4.3 我国电池市场有待规范....................................................................................24
2.5 中国电池业发展对策 ...............................................................................................24
2.5.1 积极推动绿色电池产业发展............................................................................24
2.5.2 科技创新提高电池行业竞争力........................................................................26
2.5.3 品牌文化竞争是电池行业同质化市场竞争的突破口 ....................................27
第三章 锂电池产业发展分析........................................................29
3.1 国际锂电池市场发展概况 .......................................................................................29
3.1.1 北美地区锂电池市场预估分析........................................................................29
3.1.2 日本大型锂电池市场规模不断扩大................................................................30
3.1.3 德国多家企业共同开发新一代锂离子电池....................................................31
3.2 中国锂电池行业发展综述 .......................................................................................31
3.2.1 我国锂电池行业发展回顾................................................................................31
3.2.2 国内锂离子电池行业发展的有利条件............................................................32
3.2.3 我国锂离子电池需求大幅增长........................................................................33
3.2.4 我国锂电池发展取得的成果............................................................................38
3.2.5 金融危机对锂电池行业的影响........................................................................39
3.2.6 2009 年 1-5 月全国及主要省份锂离子电池产量分析.....................................39
3.3 中国动力锂电池产业发展分析 ...............................................................................42
3.3.1 动力锂电池产业发展的重要意义....................................................................42
3.3.2 我国动力锂电池产业发展已处于国际领先水平 ............................................44
3.3.3 我国动力锂电池产业发展现状........................................................................44
3.3.4 国内动力锂电池产业发展亟待解决的问题....................................................45
3.3.5 推动我国动力锂电池产业发展的建议............................................................46
3.4 锂电池行业竞争分析 ...............................................................................................48
3.4.1 锂电池产业竞争格局........................................................................................48
3.4.2 跨国巨头发力锂电池市场................................................................................49
3.4.3 中国锂电池行业竞争力浅析............................................................................50
3.4.4 中国锂电池发展面临国外巨头竞争考验........................................................51
3.4.5 锂电池竞争趋向分析........................................................................................52
3.5 锂电池研发进展 .......................................................................................................53
3.5.1 新一代锂离子蓄电池研发概况........................................................................53
3.5.2 电动轿车专用锂电池研究新进展....................................................................54
3.5.3 中国新型锂电池研发获得重大突破................................................................55
3.6 锂电池行业发展面临的挑战与对策........................................................................55
3.6.1 中国锂电池研发存在的主要问题....................................................................55
3.6.2 锂离子电池行业发展的制约因素....................................................................56
3.6.3 我国应积极发展锂动力电池产业....................................................................56
第四章 车用锂电池........................................................................61
4.1 新能源汽车发展概况 ...............................................................................................61
4.1.1 新能源汽车是汽车发展的未来........................................................................61
4.1.2 新能源汽车发展概述........................................................................................62
4.1.3 混合动力汽车是发展趋势................................................................................66
4.1.4 混合动力汽车使用成本敏感性分析................................................................68
4.1.5 电动汽车能源选择分析....................................................................................71
4.1.6 锂电池有望引领新能源汽车革命....................................................................76
4.2 国外车用锂电池发展概况 .......................................................................................77
4.2.1 国外车用锂离子蓄电池的应用与发展浅析....................................................77
4.2.2 国际汽车厂商与电池生产商合作关系............................................................81
4.2.3 全球车用大容量锂电池研发生产动向............................................................82
4.2.4 新一代车用锂电池国际认证日本先行............................................................84
4.3 国内车用锂电池发展 ...............................................................................................85
4.3.1 中国车用铁锂电池发展分析............................................................................85
4.3.2 我国电动自行车用锂电池发展的制约因素....................................................87
4.3.3 我国电动自行车用锂电池发展前景展望........................................................87
4.4 中国电动助力车用锂电池发展探析........................................................................88
4.4.1 现阶段锂电池用于电动助力车的关键特点....................................................88
4.4.2 聚合物锂电池用于电动助力车的优势............................................................91
4.4.3 电动助力车用锂电池发展对策及其路径........................................................92
第五章 其它应用领域锂电池市场发展潜力分析........................95
5.1 手机行业...................................................................................................................95
5.1.1 2008 年中国手机行业发展概况........................................................................95
5.1.2 2009 年手机行业发展前景展望........................................................................97
5.1.3 手机用锂电池市场发展潜力分析....................................................................98
5.2 笔记本行业.............................................................................................................100
5.2.1 2008 年我国笔记本电脑发展变化解析..........................................................100
5.2.2 2009 年国内笔记本电脑市场发展前景趋势..................................................102
5.2.3 笔记本电脑用锂电池市场发展潜力分析......................................................103
5.3 电动工具行业.........................................................................................................105
5.3.1 中国电动工具业发展简况..............................................................................105
5.3.2 我国电动工具行业发展形势看好..................................................................105
5.3.3 电动工具用锂电池市场发展潜力分析..........................................................106
第六章 中国主要地区锂电池产业发展分析..............................108
6.1 深圳.........................................................................................................................108
6.1.1 深圳锂电池制造业的地位..............................................................................108
6.1.2 深圳锂电池产业居全国领先水平..................................................................108
6.1.3 深圳将重点扶持发展高端锂电池产业..........................................................109
6.1.4 深圳两家锂电池新材料企业逆势扩张..........................................................109
6.2 河南省.....................................................................................................................111
6.2.1 河南省锂电池发展简述..................................................................................111
6.2.2 河南新乡市锂电池产业发展现状及特点......................................................111
6.2.3 河南省其它主要市县锂电池产业简况..........................................................113
第七章 锂电池重点企业分析......................................................115
7.1 风帆股份有限公司 .................................................................................................115
7.1.1 公司简介..........................................................................................................115
7.1.2 风帆股份已成为我国锂电池行业龙头..........................................................116
7.1.3 2007 年 1-12 月风帆股份经营状况分析.........................................................116
7.1.4 2008 年 1-12 月风帆股份经营状况分析.........................................................120
7.1.5 2009 年第一季度风帆股份经营状况分析......................................................124
7.2 咸阳偏转股份有限公司 .........................................................................................125
7.2.1 公司简介..........................................................................................................125
7.2.2 2008 年 1-12 月咸阳偏转经营状况分析.........................................................125
7.2.3 2009 年第一季度咸阳偏转经营状况分析......................................................128
7.3 比亚迪股份有限公司 .............................................................................................129
7.3.1 公司简介..........................................................................................................129
7.3.2 2008 年比亚迪锂电池销售额状况..................................................................129
7.3.3 比亚迪锂电池订单稳定增长..........................................................................130
7.4 力神电池股份有限公司 .........................................................................................130
7.4.1 公司简介..........................................................................................................130
7.4.2 力神成为我国锂电池业增长最快的企业......................................................130
7.4.3 2008 年力神电池股份有限公司发展简况......................................................132
7.4.4 力神聚合物锂电池项目获得的成就..............................................................132
7.5 深圳市山木电池科技有限公司 .............................................................................132
7.5.1 公司简介..........................................................................................................132
7.5.2 山木锂电池发展概况......................................................................................133
7.5.3 未来山木磷酸铁锂电池发展展望..................................................................134
7.5.4 山木磷酸铁锂电池发展战略规划..................................................................135
第八章 锂电池材料发展概况......................................................140
8.1 正极材料.................................................................................................................140
8.1.1 锂电池正极材料的性能与一般制备方法......................................................140
8.1.2 中国锂电池正极材料市场综述......................................................................141
8.1.3 2008 年锂电池正极材料发展概况..................................................................145
8.1.4 锂离子电池正极材料的发展趋势..................................................................145
8.2 负极材料.................................................................................................................147
8.2.1 锂电池负极材料的性能与一般制备方法......................................................147
8.2.2 锂电池负极材料产业发展现状......................................................................149
8.2.3 锂电池负极材料生产企业发展状况..............................................................151
8.3 隔膜.........................................................................................................................151
8.3.1 全球锂电池隔膜走上高能效之路..................................................................151
8.3.2 锂离子电池隔膜市场发展简述......................................................................153
8.3.3 锂离子电池隔膜国产化进展..........................................................................153
8.3.4 锂离子电池隔膜发展建议..............................................................................154
8.3.5 未来锂离子电池隔膜发展趋势......................................................................155
8.4 电解液.....................................................................................................................156
8.4.1 电解液与电池性能的关系..............................................................................156
8.4.2 锂电池电解液的发展历程..............................................................................157
8.4.3 电解液生产企业发展状况..............................................................................158
8.4.4 未来电解液材料发展趋势..............................................................................158
第九章 锂电池行业投资分析......................................................160
9.1 投资环境.................................................................................................................160
9.1.1 奥巴马宏大的新能源产业蓝图......................................................................160
9.1.2 全球各国的中长期新能源政策规划..............................................................161
9.1.3 中国经济发展模式面临严峻挑战..................................................................162
9.1.4 发展新能源已是大势所趋..............................................................................162
9.1.5 中国新能源产业的政策导向..........................................................................164
9.2 投资机会.................................................................................................................166
9.2.1 锂离子电池将成未来之星..............................................................................166
9.2.2 锂电池行业商机无穷......................................................................................168
9.2.3 锂离子电池产业前景诱人..............................................................................169
9.3 投资现状.................................................................................................................171
9.3.1 全球掀起锂电池投资热潮..............................................................................171
9.3.2 锂电池成为企业重点投资的对象..................................................................172
9.3.3 2008 年我国锂电池项目投资状况..................................................................172
9.3.4 索尼投资 3.7 亿美元提升锂电池产量...........................................................173
9.4 投资风险.................................................................................................................173
9.4.1 投资锂动力电池行业的风险..........................................................................173
9.4.2 投资锂电池的技术风险..................................................................................176
第十章 锂电池行业发展前景预测..............................................177
10.1 电池行业发展趋势分析 .......................................................................................177
10.1.1 电池产业发展的三大趋势............................................................................177
10.1.2 国内电池行业长期发展趋势分析................................................................177
10.1.3 环保电池发展潜力巨大................................................................................179
10.2 锂电池行业前景发展预测 ...................................................................................179
10.2.1 锂电池将在 3G 中扮演重要角色.................................................................179
10.2.2 2009 年锂离子电池将实现飞跃....................................................................180
10.2.3 2012 年锂电池市场预测................................................................................186
10.2.4 2013 年锂电池供应预测................................................................................186
10.3 不同类型锂电池前景展望 ...................................................................................187
10.3.1 聚合物锂电池前景分析................................................................................18
10.3.2 聚合物锂电池和磷酸铁锂电池发展前景被看好 ........................................188
10.3.3 高分子锂电池的前景展望............................................................................189
图表 1 蓄电池的充放电反应.....................................................................................3
图表 2 锂离子蓄电池充放电原理.............................................................................4
图表 3 锰酸锂离子蓄电池充放电原理.....................................................................4
图表 4 圆筒形锂离子蓄电池的构造.........................................................................5
图表 5 锂离子蓄电池的性能与特点.........................................................................7
图表 6 电池的基本类型.............................................................................................8
图表 7 二次电池的发展历程.....................................................................................9
图表 8 几种常用二次电池的性能比较.....................................................................9
图表 9 2007 年中国电池产业数据变化情况..........................................................16
图表 10 电池模块全球供应链的主要区域.............................................................30
图表 11 锂离子电池产业链关系.............................................................................33
图表 12 2007 年锂离子电池应用领域占比............................................................34
图表 13 2007 年全球二次电池生产国....................................................................34
图表 14 全球锂电池市场规模预估.........................................................................34
图表 15 全球 HEV 预估数量...................................................................................35
图表 16 电动自行车市场容量.................................................................................35
图表 17 全球电动代步车及电动轮椅车市场需求量.............................................36
图表 18 全球电动手工具械市场容量.....................................................................36
图表 19 未来中国 3G 增长速度..............................................................................37
图表 20 磷酸亚铁锂电池潜在市场规模.................................................................37
图表 21 2009 年 1-5 月全国锂离子电池产量数据.................................................39
图表 22 2009 年 1-5 月广东省锂离子电池产量数据.............................................40
图表 23 2009 年 1-5 月天津市锂离子电池产量数据.............................................40
图表 24 2009 年 1-5 月江苏省锂离子电池产量数据.............................................41
图表 25 2009 年 1-5 月上海市锂离子电池产量数据.............................................41
图表 26 2009 年 1-5 月北京市锂离子电池产量数据.............................................41
图表 27 2009 年 1-5 月贵州省锂离子电池产量数据.............................................42
图表 28 2009 年 1-5 月吉林省锂离子电池产量数据.............................................42
图表 29 新一代锂离子蓄电池开发状况.................................................................53
图表 30 主要汽车消费国石油自给率.....................................................................61
图表 31 汽车新、老能源汽车技术汇总.................................................................62
图表 32 各国新能源汽车产业政策对比.................................................................63
图表 33 美国新能源汽车销量.................................................................................63
图表 34 日本新能源汽车保有量.............................................................................63
图表 35 汽车厂商新能源车开发动态.....................................................................64
图表 36 新能源汽车发展趋势.................................................................................66
图表 37 全球混合动力汽车销量.............................................................................66
图表 38 美国混合动力汽车厂商产量.....................................................................67
图表 39 全球 HEV 预估数量...................................................................................67
图表 40 国内汽车整车企业新能源汽车产品研发、生产状况 .............................68
图表 41 混合动力汽车使用成本的影响因素.........................................................68
图表 42 各级车的耗油量假设.................................................................................69
图表 43 混合动力汽车成本使用敏感性（当前条件下） .....................................70
图表 44 混合动力汽车成本使用敏感性（仅汽油价格下跌 30%）.....................70
图表 45 混合动力汽车成本使用敏感性（仅汽油价格上涨 30%）.....................70
图表 46 混合动力汽车成本使用敏感性（仅电力驱动装置成本下跌 30%）.....71
图表 47 混合动力汽车成本使用敏感性（汽油价格上涨 30%，电力驱动装置成本
下跌 30%）..........................................................................................................71
图表 48 电动汽车（xEV）用电池对主要资源的需求路径..................................72
图表 49 xEV 对电池材料及资源的需求计算.........................................................72
图表 50 锂离子电池的电池材料资源耗用量.........................................................73
图表 51 电动汽车（xEV）全球销售情况..............................................................73
图表 52 电动汽车（xEV）全球销售预测..............................................................74
图表 53 2016 年全球锂消费结构预测....................................................................74
图表 54 锂矿资源储量分布.....................................................................................75
图表 55 全球碳酸锂供给增长预测.........................................................................75
图表 56 碳酸锂资源的需求流向.............................................................................76
图表 57 FCV 与 PHEV 锂离子动力蓄电池应用范围............................................77
图表 58 碳酸铁锂与钴酸锂的电气性能比较.........................................................79
图表 59 新一代锂电池的开发路线.........................................................................80
图表 60 电池生产商与汽车厂商合作开发关系.....................................................81
图表 61 世界主要动力电池供应商.........................................................................82
图表 62 几种电动自行车常用电池性能对比.........................................................88
图表 63 2005-2007 年我国每月新增手机用户增长趋势.......................................98
图表 64 2007-2011 年我国蓝牙手机市场总量及市场份额预测...........................99
图表 65 2005-2009 年全球手机用锂电池需求量...................................................99
图表 66 全球 NB 出货量及渗透率预测................................................................104
图表 67 2005-2009 年全球 NB 用锂电池需求量 .................................................104
图表 68 全球电动工具电池消耗情况...................................................................106
图表 69 2007 年 1-12 月风帆股份主要财务数据.................................................117
图表 70 2007 年 1-12 月风帆股份非经常性损益项目及金额.............................118
图表 71 2005 年-2007 年风帆股份主要会计数据和主要财务指标....................118
图表 72 2007 年 1-12 月风帆股份主营业务分产品情况.....................................119
图表 73 2007 年 1-12 月风帆股份主营业务分地区情况.....................................119
图表 74 2008 年 1-12 月风帆股份主要财务数据.................................................121
图表 75 2008 年 1-12 月风帆股份非经常性损益项目及金额.............................121
图表 76 2006 年-2008 年风帆股份主要会计数据和主要财务指标....................122
图表 77 2008 年 1-12 月风帆股份主营业务分行业、产品情况.........................123
图表 78 2008 年 1-12 月风帆股份主营业务分地区情况.....................................123
图表 79 2009 年 1-3 月风帆股份主要会计数据及财务指标...............................124
图表 80 2009 年 1-3 月风帆股份非经常性损益项目及金额...............................125
图表 81 2008 年 1-12 月咸阳偏转主要财务数据.................................................126
图表 82 2008 年 1-12 月咸阳偏转非经常性损益项目及金额.............................126
图表 83 2006 年-2008 年咸阳偏转主要会计数据................................................126
图表 84 2006 年-2008 年咸阳偏转主要财务指标................................................127
图表 85 2008 年 1-12 月咸阳偏转主营业务分行业情况.....................................127
图表 86 2008 年 1-12 月咸阳偏转主营业务分地区情况.....................................128
图表 87 2009 年 1-3 月咸阳偏转主要会计数据及财务指标...............................128
图表 88 2009 年 1-3 月咸阳偏转非经常性损益项目及金额...............................129
图表 89 国外主要经济体对于新能源政策...........................................................161
图表 90 2007 年国际原油的储产比......................................................................163
图表 91 全球的能源需求以及可再生能源的储量...............................................163
图表 92 人类历史历次工业和科技革命的过程...................................................164
图表 93 我国历年的新能源政策...........................................................................165

tangluqiang168

想看看，但下载不了?