2012年钢铁行业风险分析报告

superlee84

目  录

摘  要. 1

第一章  钢铁行业概况. 1

第一节  行业定义及分类... 1

第二节  行业地位：国民经济中基础性产业... 1

第二章  2011年钢铁行业发展环境分析. 3

第一节  2011年宏观经济环境分析... 3

一、国内经济环境分析... 3

二、国内经济趋势判断... 5

三、国际经济环境分析... 7

第二节  2011年产业政策环境分析... 8

一、产业政策分析... 8

二、十二五规划：钢铁行业转型升级... 9

三、产业政策发展趋势... 11

第三节  2011年行业发展社会环境分析... 11

一、行业发展社会环境概述... 11

二、节能环保环境分析... 12

第四节  2011年行业技术环境分析... 15

一、行业劳动生产率稳步提升... 15

二、钢铁工艺方向：新一代钢铁流程... 16

第三章  2011年钢铁行业运行情况分析. 18

第一节  供给分析及预测... 18

一、供给总量分析... 18

二、供给结构变化分析... 19

三、供给预测... 22

第二节  需求分析及预测... 24

一、需求总量分析... 24

二、需求结构变化分析... 25

三、需求预测... 27

第三节  市场分析及预测... 29

一、供需平衡分析及预测... 29

二、价格变化分析及预测... 32

第四节  2011年全球市场及我国进出口情况分析... 34

一、全球市场情况分析... 34

二、进口情况分析... 36

三、出口情况分析... 39

第五节  投融资分析及预测... 42

一、固定资产投资分析... 42

二、兼并重组情况分析... 44

第六节  经营情况分析及预测... 47

一、行业规模：稳定扩张，增速持平... 47

二、三费变化：财务费用大幅提高，企业融资成本上升... 47

三、经营效益：高收入、低利润、低效益... 49

四、财务指标分析... 50

第四章  2011年钢铁行业竞争状况及发展特征. 53

第一节  行业竞争状况分析... 53

一、进入壁垒：投资规模大，政策限制多... 53

二、退出壁垒：专业性高，资金退出困难... 53

三、准入条件：钢铁行业生产经营规范条件... 53

第二节  行业竞争结构分析... 55

一、“波特五力”模型分析... 55

二、竞争特点... 55

第三节  行业发展特征分析... 57

一、规模经济特征典型... 57

二、资本和技术密集型产业... 57

三、顺经济周期行业... 57

四、节能减排重点关注行业... 58

五、生命周期焕发新的曙光... 58

六、粗钢集中度水平小幅提升... 58

第五章  2011年钢铁行业产业链分析. 60

第一节  钢铁行业产业链介绍... 60

一、产业链简图... 60

二、产业链分析逻辑：上游成本，下游价格... 60

第二节  钢铁行业上游产业分析... 61

一、成本计算方法... 61

二、铁矿石行业：牵动钢铁行业的利润神经... 62

三、焦炭行业：供需平衡，成本变化影响不大... 66

四、其他上游行业... 69

第三节  钢铁行业下游产业分析... 70

一、整体需求分析：建筑、机械、汽车占据消费前三甲... 70

二、建筑业... 71

三、机械行业... 74

四、汽车行业... 76

第六章  2011年钢铁行业子行业分析. 79

第一节  各子行业介绍... 79

第二节  炼铁行业发展情况分析... 79

一、行业规模：行业整合下的集中度提高... 79

二、供求状况... 80

三、财务情况：盈利能力有所提高... 83

四、运行特点：行业亏损情况改善... 83

第三节  炼钢行业发展情况分析... 84

一、行业规模：行业扩张趋势减缓... 84

二、供求状况... 85

三、财务情况：利润回升，仍处低位... 86

四、运行特点：行业经营状况好转... 87

五、发展趋势：预计供需矛盾有缓解... 88

第四节  钢压延加工行业发展情况分析... 88

一、行业规模：单个企业规模扩张明显... 88

二、供求状况... 89

三、财务情况：盈利能力下降... 90

四、运行特点：行业亏损情况恶化... 91

五、发展趋势：高端钢材品种成为生产重点... 91

第五节  铁合金冶炼行业发展情况分析... 92

一、行业规模：稳定扩张... 92

二、供求状况... 92

三、财务情况：稳定发展下的低利状态... 94

四、运行特点：亏损情况加大，经营风险累积... 95

五、发展趋势：预计铁合金产量增速下滑... 96

第六节  子行业对比分析... 96

一、钢压延加工行业的综合竞争力最强... 96

二、子行业SWOT分析... 97

三、子行业运行对比分析... 100

第七章  2011年钢铁行业区域发展分析. 105

第一节  钢铁行业区域分布总体分析... 105

一、产销分布：华北、华东为主产区，东部沿海地区为主消区... 105

二、规模分布：河北、江苏、辽宁规模领先... 106

三、效益分布：江苏、河北、山东利润居前... 108

第二节  行业布局情况及发展趋势... 110

一、布局现状：东部沿海为主，中、西部规模相对小... 110

二、布局规划：分区域差异化发展... 112

第三节  钢铁行业重点区域发展分析... 112

一、河北省——规模效益型... 112

二、江苏省——民营支柱型... 116

三、辽宁省——资源优势型... 118

四、广东省——消费拉动型... 120

五、新疆——成长潜力型... 121

第四节  钢铁行业其他区域分析... 127

第八章  2011年钢铁企业竞争力分析. 129

第一节  行业内企业竞争情况分析... 129

一、企业规模特征分析... 129

二、企业所有制特征分析... 131

第二节  重点大中型钢铁企业分析... 133

一、重点钢铁企业产量增速低于行业平均水平... 133

二、大中型企业财务指标... 135

三、重点钢铁企业竞争力分析... 138

第三节  行业内上市公司分析... 144

第九章  2012年钢铁行业风险分析. 147

第一节  经济环境风险... 149

第二节  政策环境风险... 149

一、产业政策风险... 149

二、环保政策风险... 150

三、税收政策风险... 150

四、货币政策风险... 150

第三节  市场供需风险... 150

一、供给过剩风险... 150

二、需求减弱风险... 151

三、原材料价格风险... 151

四、产品结构风险... 152

第四节  其他风险... 153

一、技术风险... 153

二、行业整合风险... 153

三、人民币汇率风险... 154

第十章  2012年钢铁行业投资策略. 155

第一节  行业发展趋势要点... 155

一、以调整结构、产业升级、转变发展方式为主导的发展机遇... 155

二、2012年：微利时代下的转型发展... 155

三、细分领域：资源、产品... 155

第二节  行业总体授信原则... 156

第三节  区域信贷政策建议... 157

一、东部地区：把握结构调整机会... 157

二、中部地区：区域整合发展机会... 157

三、西部地区：抓住增量建设机会... 158

第四节  企业信贷政策建议... 158

一、重点支持类... 158

二、适度支持类... 158

三、维持类... 159

四、限制类... 159

五、退出类... 160

第五节  细分行业信贷政策建议... 160

一、支持类... 160

二、维持类... 161

三、限制类... 162

四、退出类... 163

附件：2010年钢铁行业企业绩效评价标准值. 165

表  录

表1       钢铁行业子行业分类（GB/T4754-2002）... 1

表2       2007-2011年钢铁行业工业总产值占GDP比重... 2

表3       2011年宏观经济主要指标情况... 3

表4       钢铁行业历年来重点产业政策汇总... 8

表5       2011年钢铁行业相关产业政策汇总... 9

表6       钢铁行业社会环境因素分析... 11

表7       2006-2011年我国钢铁行业全行业人均粗钢产量... 16

表8       2007-2011年钢铁行业工业总产值... 18

表9       2005-2011年钢铁行业产量情况... 19

表10     2008-2011年钢材细分品种产量... 21

表11      我国主要钢材品种自给率水平... 22

表12     我国粗钢产能变化及预测... 22

表13     2011年、2012年新增炼铁能力... 23

表14     2012年及以后新增炼铁能力一览... 23

表15     钢铁行业供给预测表... 24

表16     2007-2011年钢铁行业销售收入情况... 25

表17     2008-2011年粗钢表观消费量变化情况... 25

表18     2006-2011年钢材表观消费量... 25

表19     2011年钢材细分品种表观消费量情况... 26

表20     下游行业主要用钢材产品升级方向... 27

表21     2012年中国粗钢需求量（表观消费量）预测值... 27

表22     2015年关键钢材品种消费预测... 28

表23     2010-2011年全国主要城市主要钢材品种库存情况... 31

表24     2007-2011年钢材市场细分品种平均价格... 33

表25     2011年全球粗钢生产统计... 34

表26     2002-2011年我国钢材进口情况... 36

表27     2011年我国钢材分品种进口数量... 37

表28     2011年中国钢材分国别进口情况... 38

表29     2002-2011年我国钢材出口情况... 39

表30     2011年我国钢材分品种出口数量... 40

表31     2011年中国钢材分国别出口情况... 41

表32     2005-2011年钢铁行业固定资产投资情况... 42

表33     2010年钢铁行业按建设性质分城镇固定资产投资额... 43

表34     2010年钢铁行业按构成分城镇固定资产投资额... 43

表35     2010年钢铁行业固定资产投资按隶属关系和注册类型分类... 44

表36     钢铁行业兼并重组事件汇总... 45

表37     2007-2011年钢铁行业主要指标统计... 47

表38     2007-2011年钢铁行业三费变化情况... 48

表39     2007-2011年钢铁行业经营效益指标... 50

表40     2007-2011年钢铁行业盈利能力指标... 50

表41     2007-2011年钢铁行业营运能力指标... 50

表42     2007-2011年钢铁行业偿债能力指标... 51

表43     2007-2011年钢铁行业发展能力指标... 51

表44     2007-2011年钢铁行业主要财务指标对比分析... 51

表45     钢铁替代品分析... 57

表46     2010年国内铁精粉平均价格变化情况... 64

表47     2001-2011年我国焦炭产量和表观消费量... 66

表48     2011年来国内冶金焦参考价格... 68

表49     我国钢铁行业下游行业用钢需求预测... 71

表50     2007-2011年汽车行业产量情况... 77

表51     2007-2011年汽车行业销量情况... 77

表52     2007-2011年炼铁行业主要规模指标统计... 80

表53     2007-2011年炼铁行业工业总产值情况... 80

表54     2007-2011年炼铁行业销售收入情况... 81

表55     2005-2011年生铁表观消费量情况... 82

表56     2011年以来国内主要地区平均生铁参考价格... 82

表57     2007-2011年炼铁行业主要财务指标对比分析... 83

表58     2007-2011年炼铁行业亏损情况... 84

表59     2007-2011年炼铁行业重点地区资产效益变化情况... 84

表60     2007-2011年炼钢行业主要指标统计... 85

表61     2007-2011年炼钢行业工业总产值情况... 85

表62     2007-2011年炼钢行业销售收入情况... 86

表63     2007-2011年炼钢行业主要财务指标对比分析... 87

表64     2007-2011年炼钢行业亏损情况... 87

表65     2007-2011年炼钢行业重点地区资产效益变化情况... 88

表66     2007-2011年钢压延加工行业主要指标统计... 88

表67     2007-2011年钢压延加工行业工业总产值情况... 89

表68     2007-2011年钢压延加工行业销售收入情况... 90

表69     2007-2011年钢压延加工行业主要财务指标对比分析... 90

表70     2007-2011年钢压延加工行业亏损情况... 91

表71     2007-2011年钢压延加工行业重点地区资产效益变化情况... 91

表72     2007-2011年铁合金冶炼行业主要规模指标统计... 92

表73     2007-2011年铁合金冶炼行业工业总产值情况... 93

表74     2007-2011年铁合金冶炼行业销售收入情况... 94

表75     2004-2011年铁合金表观消费量情况... 94

表76     2007-2011年铁合金冶炼行业主要财务指标对比分析... 94

表77     2007-2011年铁合金冶炼行业亏损情况... 95

表78     2007-2011年铁合金冶炼行业重点地区资产效益变化情况... 96

表79     2011年钢铁细分行业竞争力评价... 96

表80     2011年钢铁行业细分行业规模及效益情况... 100

表81     2011年钢铁行业细分行业财务状况... 103

表82     2011年全国主要地区粗钢和钢材产量情况... 105

表83     2011年钢铁行业资产区域分布情况... 107

表84     2011年钢铁行业销售收入区域分布情况... 108

表85     2011年钢铁行业盈利区域分布情况... 109

表86     2011年钢铁行业不同区域亏损情况对比... 110

表87     2011年河北省钢铁行业规模及效益情况... 114

表88     钢铁行业部分区域发展情况... 127

表89     2011年钢铁行业内不同规模企业资产情况... 130

表90     2011年钢铁行业内不同规模企业亏损情况... 130

表91     2011年钢铁行业内不同规模企业盈利情况... 130

表92     2011年钢铁行业内不同所有制企业资产情况... 132

表93     2011年钢铁行业内不同所有制企业亏损情况... 133

表94     2010年钢铁行业内不同所有制企业盈利情况... 133

表95     2011年重点大中型钢铁企业钢铁产量统计... 134

表96     2011年重点大中型冶金企业财务统计... 136

表97     2011年重点大中型钢铁企业财务统计... 136

表98     河北钢铁集团分支体系... 139

表99     河北钢铁集团企业竞争力分析... 139

表100    鞍山钢铁集团分支体系... 139

表101    鞍山钢铁集团企业竞争力分析... 140

表102    宝钢集团分支体系... 140

表103    宝钢集团企业竞争力分析... 140

表104    武钢集团分支体系... 141

表105    武汉钢铁集团竞争力分析... 141

表106    沙钢集团分支体系... 142

表107    沙钢集团竞争力分析... 142

表108    首钢集团分支体系... 142

表109    首钢集团竞争力分析... 143

表110    山东钢铁分支体系... 143

表111    山东钢铁集团竞争力分析... 143

表112    渤海钢铁分支体系... 144

表113    渤海钢铁集团竞争力分析... 144

表114    钢铁行业上市公司企业一览表... 145

表115    钢铁行业各项评级因素判断结果... 148

表116    钢铁行业主要风险因素分析... 148

表117    2010年钢铁行业全行业企业绩效评价标准值... 165

表118    2010年钢铁行业大型企业企业绩效评价标准值... 165

表119    2010年钢铁行业中型企业企业绩效评价标准值... 166

表120    2010年钢铁行业小型企业企业绩效评价标准值... 167

图  录

图1       2007年以来我国日平均粗钢产量变化... 19

图2       “十二五”粗钢表观消费量需求预测... 28

图3       2003-2011年钢铁行业产能利用率情况... 30

图4       钢铁生产、消费和库存的形成... 30

图5       2010-2011年钢铁行业重点品种价格走势... 33

图6       2011年我国钢材进口分品种比重... 38

图7       2011年我国钢材出口分品种比重... 41

图8       2005-2011年钢铁行业固定资产投资占全国比重... 42

图9       2010年钢铁行业固定资产投资资金来源情况... 44

图10     2007-2011年钢铁行业资产及负债变化趋势... 47

图11      2007-2011年钢铁行业三费同比增速图... 48

图12     2007-2011年钢铁行业三费比重变动图... 49

图13     行业竞争结构... 55

图14     2002-2011年钢铁行业前十家企业粗钢产量集中度水平... 59

图15     钢铁行业产业链简图... 60

图16     钢铁行业产业链上游行业分析逻辑图... 61

图17     钢铁行业产业链下游行业分析逻辑图... 61

图18     2002-2011年国产铁矿石产量增长情况... 62

图19     2002-2011年铁矿石进口情况... 63

图20     2009-2011年国内重点地区铁精粉价格变化情况... 63

图21     2000年以来我国进口铁矿石到岸价格变化... 65

图22     2001-2011年我国焦炭出口量及增速... 67

图23     2011年我国焦炭价格变化情况... 68

图24     我国钢铁行业下游消费行业分布... 70

图25     2006年11月以来房地产开发投资情况... 72

图26     2006年11月以来商品房销售额及增速情况... 72

图27     2006年以来房地产销售价格指数... 73

图28     “十二五”期间1.8万亿元水利投资分布... 74

图29     2005-2011年生铁产量及其增速... 81

图30     2005-2011年粗钢产量及其增速... 86

图31     2005-2011年钢压延加工行业钢材产量及其增速... 89

图32     2005-2011年铁合金产量及其增速... 93

图33     2011年钢铁行业各子行业销售利润率对比... 101

图34     2011年钢铁行业各子行业销售收入增长率对比... 102

图35     2011年钢铁行业各子行业资产负债率对比... 102

图36     2011年钢铁行业各子行业流动资产周转率对比... 103

图37     2011年国内钢材产品地区流向比例... 106

图38     我国钢铁行业生产分布情况... 111

图39     我国钢铁行业主要消费地区... 111

图40     我国钢铁行业资产分布情况... 113

图41     江苏省钢铁企业销售收入按所有制类型分布情况... 117

图42     新疆粗钢产量... 122

图43     2010年底新疆粗钢产能分布... 122

图44     新疆人均粗钢产量... 123

图45     单位固定资产投资（FAI）钢材消费量... 123

图46     新疆2010年钢材产量按地区分布... 124

图47     新疆历年钢材进口量... 124

图48     中国和新疆地区出口到哈萨克斯坦钢材产量... 125

图49     2010年新疆粗钢产量按品种分布... 126

图50     2011年钢铁行业企业规模分布情况... 129

图51     2011年我国钢铁行业内企业所有制类型分布... 132

黑夜精灵

有没有境外的钢铁行业分析报告，比如说东南亚国家或者欧洲市场的，东南亚国家的钢铁市场目前是国际上增长很快的

黑夜精灵

资料有些陈旧了，是2012年写的，用于2012年指导用的，应该目前已经有了2013年钢铁行业分析报告了