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项目清单 兹本券商投行有若干地产、保障房、小型城投、矿山、融资租赁、大型私人企业、小型私企（不适合投行业务上市、企业债、私募债等投行业务）希望结识固定合作伙伴（银行、资管、信托、PE、基金、融资租赁、短期资金），共同为企业融资服务，提供综合金融财务顾问服务，本人系券商投行，加QQ具体详谈，中介就不麻烦了，只加资金机构在职工作人员。上海公司优先，可考察建立长期合作关系。我司在陆家嘴太平金融大厦。小窗联系，谢谢！ 小伙伴们，以下是与本券商签约非投行融资项目清单，落实是否可以操作。 （一） 房地产短期拆借 1、 山东菏泽巨野3级资质房企 寻找 短期拆借资金5000万，净利率期望2.5，山东房企，3级资质，老板是无锡人，地址：山东菏泽巨野县，项目：苏南商贸城，12万平，商贸城。用途：开发二期项目建设5000万。还款来源是售楼收入（已签订预售合同2万平）和银行贷款。抵押物：用150亩土地抵押，价值1亿，抵押率50%。（我的一手直接关系，直接联系老板，没有上层了） 2、 上海 闵行保障房 暂定资质 1.5亿，最少不要低于1.1亿，期限3个月，2.5 还款来源：银行批复，物业：保障房，抵押物：安置房地块，实际支出的金额超过3.14亿（有付款凭证）；抵押物为马桥动迁安置房26A-08A地块，证书号为“沪房地闵字2012第030252号”，使用权面积为48991.1，宗地面积48991，未做评估，但实际支出的金额超过3.14亿（有付款凭证） 资金用途：（1）归还抵押物上的5000万股东借款；（2）解决开发贷下放之前的资金周转问题，完成之前募集的基金产品中部分的到期兑付 还款来源：（1）银行6亿开发贷，已经有批复，由于之前是3证的状态所以按照银行操作流程需要第4证出来再放款，预计时间是9月底到10月节后；（2）政府回购款，已经于9月3日完成回购协议签订，预计也是在10月份左右下放。 3、 上海大型建材超市实体民企，10月预先找短期拆借过桥：1500-7000，1+1，3%（需要资金方支付财顾顾问费），无物业抵押担保。但有集团股权质押，关联公司连带担保，实际控制人担保，集团评估总值30亿，净资产账面价值20亿。还款来源：信托批复+银行贷款批复。物业类型：大型建材超市 注意事项：物业有预售证，无法抵押，未来可以办证抵押置换。 4、 上海 民营企业，找短期拆借资金——过桥1.8亿，时间1-3月 用途：商场，上海市金山区 企业性质：民营企业，纸浆进出口经营年限10年以上。 利率2.5-3% 还款来源与借款周期：信达与中行，1亿用1个月，信达资产兜底； 0.8亿用2-3个月，中行批复受理中支行已通过，目前报分行审批， LC融资 抵押物：商场卖方自愿用商场为企业（买方）抵押（等同于第三方提供抵押），抵押物价值约8亿 抵押物瑕疵：农商行贷款余额1.8亿，农商行为一抵 办理方式：先办理二抵，支付房款，清偿农商行贷款，变为一抵 项目进度：买方已支付6.2亿（大于75%），余额1.8亿依靠短期拆借支付 还款资方：信达资产批复已有，在产权过户后即可放款；中行目前批复进入资料提交分行阶段，批复可以3F先释放抵押，还款部分，然后再释放1F，同时3F也可以做第二顺位抵押 （二） 阳光存款 1、 口子找资金（一手老板）：
期限：1年
金额：每次1到5亿 利率：存单利息3.3，贴息2.1（总成本5.4） （含财顾）
交易方式：同台交割。第一笔启动会在1亿，做完第一笔，后续的一周后开始陆续操作，资方自己去存款，自由开户，唯一一年内不能支取，贴息款可同台交割 银行：在江阴或无锡（老板是江阴人）（四大行、上海银行、南京银行或宁波银行都可以）
企业背景：该企业是江苏泸州老窖总代理 资金限制： 利率可协商，资方报价 2、 阳光存款口子找资金（一手银行） 银行：无锡中国银行
利率：一年期定存利息+贴息利率3.6（含财顾）
金额：10亿
操作流程：批进批结。自由开户 ，开通所有查询功能，不开通转账，一年内不提前支取，不挂失，不质押
贴息企业名称：银行方面不方便透露 操作期限：十一之前操作 如果晚了就不做了
资金要求1、可以做此业务的资金。（1）个人款；（2）企业款：国企、央企、中外合资、独资、普通企业款、民营企业款，私募资金（基金），证券公司（自由款），资产管理公司（非保险公司下属）.（3）其他款：解冻款，摆帐款等。
2、不能做此业务的资金：银行同业款，信托资金，公募资金，部队资金，上市公司，直存款资金（不在账上的）。 3、 阳光存款口子找资金（一手银行）： 期限：1年定存 金额：5亿元人民币（个人款）
利率：存单利息按照银行基准利率3.25，贴息3.3（总成本6.55）（含财顾）
交易方式：批进批结。自由开户 ，开通所有查询功能，不开通转账，一年内不提前支取，不挂失，不质押，贴息款为同台交割。
银行：昆山中国银行（当地龙头企业） （三） 房地产高息长期融资（18-25） 1、 无锡市2级资质房企，寻找 项目融资资金8000万，1-2年，物业：商业。期望利率20%左右，无锡2级资质房企，老板是南通人，全权受托融资人是无锡人，项目地址：无锡市锡山区鹅湖镇，项目名称：太湖国际包装印刷城，用途：包装印刷城二期项目建设资金，需求8000万元，还款来源是公司持有的已经全部对外出租一期商铺租金收入和公司准备将部分商铺出售收入，二期项目计划2013年12月之前开工，由承建单位垫资建设，计划明年7月份拿预售证，届时可以有二期房源作为补充还款来源。抵押物是干净的一期11000平方米的一期商铺，市场价8800万元，以及二期项目商业用地（净地）33亩市场价值8500万元作抵押，抵押率46%。 2、 安徽 马鞍山市含山县 4级房企 寻找 短期拆借资金5000万 1.5-2年，物业：商业，开发市级重点文化项目。商业综合体，3万平方米商业、2万平方米住宅、1万平方米办公公寓）寻找项目融资资金3000万元。 期限1年，期望利率年息20%左右。项目地址：含山县县城中心区。项目名称:横山国际文化广场。用途：工程款和设备采购。需求3000万元，还款来源门面、商铺和住宅、写字楼的销售回笼资金。现商业预售证已取得，已有2000万元销售正在办理按揭。全部销售额2亿元。抵押物以已取得预售、还未正式售出成交的2万余平方商铺。成交价7000元/平方。住宅预售时间约为2013年12月。 3、 山东潍坊、东营 3级房企，寻找资金3亿 1年（急），物业：商业、别墅 4、 安徽 芜湖 2级资质房企，找资金2亿 1-2年 5、 安徽 淮南，2级资质房企，2-5亿，旧城改造（含拆迁），1-2年，物业：住宅 （四） 房地产股权合作（接受夹层基金，假股真债形式） 1、 上海，卢湾市中心，旧城改造（含拆迁），15亿，寻找股权地产基金或者开发商，期限3-5年，做成1-2年也可以，别墅抵押，国开行后期贷款（承诺） 上海地产项目（属于动迁房旧城改造）， 合作模式：寻找股权地产基金或者开发商 资质：暂定资质 融资额：15亿 总投资额：70亿，自有15+融资15+国开贷款（银团贷款）40 未来销售额（企业可研报告）：140亿 期限：期限3-5年，做成1-2年也可以 利率：谈判，年利率暂定13（最后看市场） 地址：长乐路 融资形式：股权、夹层合作模式，可以设置信托转股权条款，不是普通债权。 抵押：东郊别墅宾馆抵押，25亿。 企业还有一家关联有销售收入的华洲房地产，可作为融资主体 拆迁问题： （1）2次循征，必须拆迁，政府义务（法定） （2）政府签订了协议，可以补偿本金利息并赎回（协议要现场看）（政府兜底） 过程如此： 资本金到位——开始拆迁——2次循征同意——国开行贷款——开始房地产开发——销售楼盘——高福要求可以提前清偿 目前现状：第一阶段寻求资金合作，尚未拆迁 注意事项： （1） 由于国开贷款要求资本金注入，因此此贷款具有附条件与不确定性，需要投资者与企业具体沟通。 （2） 企业本次主要为股权、夹层合作，因为后期主要依靠国开行40亿贷款，如果都是债权，一方面不符合国开行贷款条件，一方面全部项目来源为负债，对投资者风险较大，接需要全面考虑。因此债权形式是否，需要投资者自行判断 （3） 企业还款来源为销售楼盘，但企业乐观估计为5年销售完毕。 （4） 拆迁企业估计1.5-2年。 （5） 抵押物为别墅，一栋1亿，销售流动性差。 银行背景支持：国开行后期贷款40亿 流程：投资者先看模式、利率是否可行，先出一个模型或者方案，我给企业，他们同意，再进展下一步。 （五） 长期低息/股权合作 1、 义乌大型民企集团股旗下房地产公司融资20亿替换银行贷款，该集团净资产100亿，总资产200亿，该在建房地产项目总市值50亿，发过企业债，AA级，胡润富豪。该房地产企业，暂定资质（项目公司），融资额：20亿，期限：1-3年，要求银行利率：9左右。地址：义乌。兹用在建五星酒店、金融写字楼、CBD、高档住宅抵押，企业自评评估值50亿，已有13亿贷款在上面。用途：用于该项目建设并替换原银行贷款10亿。股权合作+集团担保/项目抵押 等等均可提供集团担保。融资主体可为集团，或者房地产子公司，资金方可以挑选。地区：浙江金华义务 2、 上海大型建材商场实体民企寻资金，期限：6+6，4-5亿，利率期望15%（财顾由资金方支付1%-2%左右），装修+补充流动资金。抵押物：大楼产证没下来，因此无法抵押。但集团股权质押，关联公司连带担保，实际控制人担保，抵押率50%，6个月后取得产证（悲观14年6月份）再用大楼置换抵押物。总评估值30亿，12万平，可置换面积为8.6万平。还款来源：商场物业租金+卖产权+产证下来抵押银行贷款置换 注意事项：物业有预售证，无法抵押，未来可以办证抵押置换。 （六） 资产转让找买方 上海 大楼 35亿 苏州 大楼 10亿 （七） 矿山项目 （八） 急寻优惠资金合作方：国家、委贷、保险、银行专项资金 （九） 小窗联系，不要大窗，谢谢！ 您看哪些可以有资金对接？ （十） 另目下本公司承销若干中小企业私募债，较为优质，希望与投资私募债的资金方建立合作关系。行业分布：印刷，五星酒店，游乐园，军工，内衣，软件，铜业，玉米，水产品，石油贸易，机电，生物保健，海洋打捞 （十一） 投行合作业务：诚征财务顾问， 有投行类业务可以合作！ 小窗联络，不要大窗！ QQ 785096516 [url=mailto:%E9%82%AE%E4%BB%B6lixiaodong100@qq.com]邮件785096516@qq.com[/url] | 
雷达卡
发表于 2013-9-26 11:34:09
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