2013年中国行业年度报告之机械

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2013年中国行业年度报告之机械

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目 录
行业定义及在国民经济中的地位............................................................................. 1
一、行业定义................................................. 1
二、行业在国民经济中的地位................................... 2
摘 要...................................................................................................................... 4
一、机械行业发展现状与预测................................... 4
（一）机械行业发展周期与景气判断.................................. 4
（二）机械行业发展现状与预测...................................... 5
二、机械行业政策分析与未来政策趋势........................... 7
（一）现有政策解析................................................ 7
（二）行业政策趋势................................................ 8
三、机械行业银行信贷市场竞争分析............................. 9
（一）行业效益下降、银行贷款趋于谨慎，行业银行贷款规模增速大幅下滑... 9
（二）主要银行机械行业信贷情况.................................... 9
四、机械行业信贷建议及风险提示.............................. 10
（一）信贷建议................................................... 10
（二）信贷风险提示............................................... 11
第一章 机械行业发展环境................................................................................ 12
一、国内经济环境............................................ 12
（一）国民经济增速降低导致机械行业需求增速明显下降................ 12
（二）原材料价格明显回落，机械行业成本压力有所缓解................ 13
（三）稳健的货币政策使得机械制造企业的融资环境较为宽松............ 13
（四）人民币汇率双向波动给机械进出口企业带来较大的汇率风险........ 14
二、行业政策环境............................................ 14
I
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年度 报 告
（一）行业管理体制............................................... 14
（二）行业政策解析............................................... 15
（三）未来政策趋势............................................... 20
三、上下游行业发展环境...................................... 20
（一）上游行业发展环境........................................... 20
（二）下游行业发展环境........................................... 21
四、国际环境................................................ 22
（一）世界机械行业销售收入低速增长............................... 22
（二）主要国家中，中、美机械行业销售收入实现增长，而日、德下降.... 24
（三）美国机械行业进出口总值增速较快............................. 25
（四）美国机械新订单额增长，日本订单额下降，德国订单指数降幅扩大.. 26
第二章 机械行业供求分析................................................................................ 28
一、行业供给分析............................................ 28
（一）供给规模................................................... 28
（二）行业供给结构............................................... 29
（三）产品产量分析............................................... 32
二、行业需求分析............................................ 34
（一）需求规模................................................... 34
（二）需求结构................................................... 36
三、供求平衡与产品价格分析.................................. 39
（一）行业产销率提高、产成品资金占用增速下降，产销衔接状况良好.... 39
（二）机械产品总体价格保持下降态势，但下半年开始趋稳回升.......... 41
四、重点区域市场供求分析.................................... 42
（一）江苏省 ..................................................... 43
（二）山东省 ..................................................... 44
（三）广东省 ..................................................... 44
II
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年度 报 告
第三章 机械行业进出口分析........................................................................... 46
一、行业进口分析............................................ 46
（一）总体进口规模............................................... 46
（二）行业进口结构............................................... 49
二、行业出口分析............................................ 53
（一）总体出口规模............................................... 53
（二）行业出口结构............................................... 57
三、进出口平衡分析.......................................... 60
（一）贸易差额规模............................................... 60
（二）贸易差额结构............................................... 62
第四章 机械行业竞争与经营效益分析........................................................... 65
一、行业竞争状况分析........................................ 65
（一）行业竞争格局............................................... 65
（二）行业进出入壁垒............................................. 65
（三）行业兼并重组............................................... 67
二、行业经营效益分析........................................ 68
（一）行业总体效益分析........................................... 68
（二）行业营运能力分析........................................... 69
（三）行业盈利能力分析........................................... 69
（四）行业偿债能力分析........................................... 70
（五）行业发展能力分析........................................... 71
第五章 机械行业投融资分析........................................................................... 72
一、行业投资分析............................................ 72
（一）总体投资规模............................................... 72
（二）行业投资结构............................................... 75
二、行业融资分析............................................ 78
III
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年度 报 告
（一）资金来源规模及结构......................................... 78
（二）银行信贷状况............................................... 80
第六章 机械行业发展趋势分析及预测........................................................... 83
一、行业发展趋势分析........................................ 83
（一）行业发展周期分析........................................... 83
（二）行业景气判断............................................... 84
（三）行业发展趋势分析........................................... 85
二、行业发展预测............................................ 87
（一）行业供求预测............................................... 87
（二）行业成本和价格预测......................................... 88
（三）行业进出口预测............................................. 89
（四）行业绩效预测............................................... 92
（五）行业投融资预测............................................. 92
第七章 机械行业信贷建议及风险提示........................................................... 94
一、信贷建议................................................ 94
（一）行业总体授信原则........................................... 94
（二）积极进入类信贷政策建议..................................... 94
（三）适度进入类信贷政策建议..................................... 98
（四）限制进入类信贷政策建议.................................... 100
（五）退出类信贷政策建议........................................ 101
二、信贷风险提示........................................... 102
（一）政策风险.................................................. 102
（二）相关行业风险.............................................. 103
（三）汇率风险.................................................. 103
（四）国际贸易摩擦风险.......................................... 103
附：机械行业主要上市公司竞争力分析.................................................................... 104
IV
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年度 报 告
一、上海汽车集团股份有限公司............................... 104
（一）企业简介.................................................. 104
（二）企业经营情况.............................................. 104
（三）企业综合效益.............................................. 105
（四）企业核心竞争力评价........................................ 106
二、上海电气集团股份有限公司............................... 106
（一）企业简介.................................................. 106
（二）企业经营情况.............................................. 106
（三）企业综合效益.............................................. 107
（四）企业核心竞争力评价........................................ 108
三、中联重科股份有限公司................................... 109
（一）企业简介.................................................. 109
（二）企业经营情况.............................................. 109
（三）企业综合效益.............................................. 111
（四）企业核心竞争力评价........................................ 111
四、三一重工股份有限公司................................... 112
（一）企业简介.................................................. 112
（二）企业经营情况.............................................. 112
（三）企业综合效益.............................................. 113
（四）企业核心竞争力评价........................................ 114
五、东方电气股份有限公司................................... 115
（一）企业简介.................................................. 115
（二）企业经营情况.............................................. 115
（三）企业综合效益.............................................. 116
（四）企业核心竞争力评价........................................ 117
六、徐工集团工程机械股份有限公司........................... 117
V
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年度 报 告
（一）企业简介.................................................. 117
（二）企业经营情况.............................................. 117
（三）企业综合效益.............................................. 119
（四）企业核心竞争力评价........................................ 119
七、特变电工股份有限公司................................... 120
（一）企业简介.................................................. 120
（二）企业经营情况.............................................. 120
（三）企业综合效益.............................................. 121
（四）企业核心竞争力评价........................................ 121
八、广西柳工机械股份有限公司............................... 122
（一）企业简介.................................................. 122
（二）企业经营情况.............................................. 122
（三）企业综合效益.............................................. 123
（四）企业核心竞争力评价........................................ 124
九、中国西电电气股份有限公司............................... 125
（一）企业简介.................................................. 125
（二）企业经营情况.............................................. 125
（三）企业综合效益.............................................. 126
（四）企业核心竞争力评价........................................ 127
十、山推工程机械股份有限公司............................... 127
（一）企业简介.................................................. 127
（二）企业经营情况.............................................. 128
（三）企业综合效益.............................................. 129
（四）企业核心竞争力评价........................................ 129
VI
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年度 报 告
图表目录
表1： 我国机械行业分类及主要代表产品............................................................................ 1
表2： 2010～2012年机械行业各子行业工业总产值及同比增速........................................ 5
表3： 2008～2012年我国机械行业经营效益指标................................................................ 7
表4： 2011年以来我国主要银行对机械行业重点企业信贷统计........................................ 9
表5： 2012年以来我国货币政策调整情况.......................................................................... 14
表6： 2012年以来我国机械行业主要国家政策汇总.......................................................... 15
表7： 2012年世界机械行业月度累计销售收入及同比增速.............................................. 23
表8： 2012年世界主要国家机械行业月度销售收入及同比增速...................................... 24
表9： 2012年美国机械行业月度进出口总额及同比增速.................................................. 25
表10： 2012年德国机械行业月度进出口总额及同比增速................................................ 26
表11： 2010～2012年机械行业各子行业工业总产值及同比增速.................................... 29
表12： 2010～2012年我国机械行业各省市工业总产值及同比增速................................ 31
表13： 2011年以来我国机械行业主要产品产量及同比增速............................................ 33
表14： 2010～2012年我国机械行业各子行业工业销售产值及同比增速........................ 35
表15： 2010～2012年我国机械行业各省市工业销售产值及同比增速............................ 38
表16： 2007～2012年我国机械行业各子行业产销率........................................................ 39
表17： 2012年江苏省机械行业经济运行情况.................................................................... 43
表18： 2012年山东省机械行业经济运行情况.................................................................... 44
表19： 2012年广东省机械行业经济运行情况.................................................................... 45
表20： 2011年以来我国机械行业各子行业进口额及同比增速........................................ 47
表21： 2012年我国机械行业进口总值前20位产品............................................................ 48
表22： 2013年1季度我国机械行业进口总值前20位产品.................................................. 49
表23： 2011～2012年我国机械行业进口地区分布............................................................ 50
表24： 2010～2012年我国主要省市机械行业进口额及同比增速.................................... 51
表25： 2011年以来我国机械行业各子行业出口额及同比增速........................................ 54
表26： 2012年我国机械行业出口总值前20位产品............................................................ 55
表27： 2013年1季度我国机械行业出口总值前20位产品.................................................. 56
表28： 2011～2012年我国机械行业出口地区分布............................................................ 57
表29： 2010～2012年我国主要省市机械行业出口额及同比增速.................................... 58
VII
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年度 报 告
表30： 2008年以来我国机械行业各子行业贸易差额........................................................ 61
表31： 2007～2012年我国机械行业分国别贸易差额........................................................ 63
表32： 2007～2012年我国机械行业分企业类型贸易差额................................................ 64
表33： 2012年我国机械行业各类规模企业经营指标........................................................ 65
表34： 2012年以来我国机械制造龙头企业主要并购重组情况........................................ 67
表35： 2007年以来我国机械行业经营效益指标................................................................ 69
表36： 2007年以来我国机械行业盈利能力指标................................................................ 70
表37： 2007年以来我国机械行业发展能力指标................................................................ 71
表38： 2007年以来我国机械行业固定资产计划总投资及完成投资额............................ 73
表39： 2007年以来我国机械行业固定资产投资项目及同比增速.................................... 74
表40： 2011年以来我国机械行业各子行业固定资产投资完成额及同比增速................ 75
表41： 2007～2012年我国机械行业分地区固定资产投资完成额及同比增速................ 76
表42： 2010～2012年我国机械行业分省市固定资产投资完成额及同比增速................ 76
表43： 2007～2012年我国机械行业分隶属关系固定资产投资完成额及同比增速........ 78
表44： 2008年以来我国机械行业固定资产投资资金来源金额及占比............................ 79
表45： 2011年以来我国主要银行对机械行业重点企业信贷统计....................................81
表46： 2013～2014年全球经济增速预测............................................................................ 90
表47： 2012年我国机械产品出口主要遭遇的贸易摩擦.................................................... 91
表48： 直接纳入战略性新兴产业范畴的主要机械设备.................................................... 95
表49： 天然气产业链相关机械行业上市公司.................................................................... 96
表50： “十二五”期间我国重点发展的20种标志性机械基础件.................................... 99
表51： 未来国家限制发展的机械行业主要项目和产品.................................................. 101
表52： 未来国家推动淘汰的机械行业主要落后生产工艺和落后产品.......................... 101
表53： 2008～2012年上海汽车集团股份有限公司经营情况.......................................... 104
表54： 2008～2012年上海汽车集团股份有限公司财务状况分析.................................. 105
表55： 2008～2012年上海电气集团股份有限公司经营情况.......................................... 107
表56： 2012年上海电气集团股份有限公司主营业务构成.............................................. 107
表57： 2008～2012年上海电气集团股份有限公司财务状况分析.................................. 107
表58： 2008～2012年中联重科股份有限公司经营情况.................................................. 109
表59： 2012年中联重科股份有限公司分行业及分产品主营业务收入..........................110
表60： 2008～2012年中联重科股份有限公司财务状况分析.......................................... 111
表61： 2008～2012年三一重工股份有限公司经营情况.................................................. 112
表62： 2012年三一重工股份有限公司分产品主营业务收入.......................................... 113
VIII
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年度 报 告
表63： 2008～2012年三一重工股份有限公司财务状况分析.......................................... 113
表64： 2008～2012年东方电气股份有限公司经营情况.................................................. 115
表65： 2012年东方电气股份有限公司产品结构.............................................................. 116
表66： 2008～2012年东方电气股份有限公司财务状况分析.......................................... 116
表67： 2008～2012年徐工集团工程机械股份有限公司经营情况.................................. 118
表68： 2012年徐工集团工程机械股份有限公司分产品主营业务收入.......................... 118
表69： 2008～2012年徐工集团工程机械股份有限公司财务状况分析.......................... 119
表70： 2008～2012年特变电工股份有限公司经营情况................................................. 120
表71： 2012年特变电工股份有限公司主营业务结构...................................................... 121
表72： 2008～2012年特变电工股份有限公司财务状况分析.......................................... 121
表73： 2008～2012年广西柳工机械股份有限公司经营情况......................................... 123
表74： 2012年广西柳工机械股份有限公司分产品主营业务收入.................................. 123
表75： 2008～2012年广西柳工机械股份有限公司财务状况分析.................................. 123
表76： 2008～2012年中国西电电气股份有限公司经营情况..........................................125
表77： 2012年中国西电电气股份有限公司产品结构...................................................... 126
表78： 2008～2012年中国西电电气股份有限公司财务状况分析.................................. 126
表79： 2008～2012年山推工程机械股份有限公司经营情况.......................................... 128
表80： 2012年山推工程机械股份有限公司分产品主营业务收入.................................. 128
表81： 2008～2012年山推工程机械股份有限公司财务状况分析.................................. 129
图1： 2006～2012年我国机械行业工业总产值及GDP占比................................................ 3
图2： 2003～2012年我国机械相关行业企业景气指数........................................................ 4
图3： 2007～2013年我国机械行业工业总产值、工业销售产值及预测............................ 5
图4： 2007～2013年我国机械行业进、出口额及预测........................................................ 6
图5： 2007～2013年我国机械行业固定资产投资完成额及预测........................................ 7
图6： 2007～2012年我国机械行业资金来源中银行贷款额及同比增速............................ 9
图7： 2007年以来我国GDP及同比增速.............................................................................. 12
图8： 2007年以来我国工业生产者购进价格指数..............................................................13
图9： 2010年以来美元兑人民币即期汇率..........................................................................14
图10： 2011年以来我国有色金属和钢铁行业价格指数.................................................... 21
图11： 2010～2012年世界机械行业销售收入.................................................................... 22
图12： 2010～2012年世界机械行业分行业销售收入........................................................ 24
图13： 2012年美国机械行业月度新订单额及同比增速.................................................... 27
IX
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年度 报 告
X
图14： 2007～2012年我国机械行业工业总产值及同比增速............................................ 28
图15： 2007～2012年我国机械行业分经济类型企业工业总产值构成............................ 30
图16： 2007～2012年我国机械行业分规模企业工业总产值构成.................................... 31
图17： 2007～2012年我国机械行业工业销售产值及同比增速........................................ 35
图18： 2007～2012年我国机械行业分经济类型企业工业销售产值构成........................ 36
图19： 2007～2012年我国机械行业分规模企业工业销售产值构成................................ 37
图20： 2007～2012年我国机械行业产销率........................................................................ 39
图21： 2007年以来我国机械行业产成品资金占用及同比增速........................................ 40
图22： 2011年以来我国机械工业工业品出厂价格指数.................................................... 41
图23： 2012年我国机械行业工业总产值地区分布............................................................ 42
图24： 2012年我国机械行业工业总产值省市分布............................................................ 42
图25： 2007年以来我国机械行业进口额及同比增速........................................................ 46
图26： 2012年我国机械行业进口分地区结构.................................................................... 51
图27： 2007～2012年我国机械行业分贸易方式进口额结构............................................ 52
图28： 2007～2012年我国机械行业分企业类型进口额结构............................................ 53
图29： 2007年以来我国机械行业出口额及同比增速........................................................ 54
图30： 2012年我国机械行业出口分地区结构.................................................................... 58
图31： 2007～2012年我国机械行业分贸易方式出口额结构............................................ 59
图32： 2007～2012年我国机械行业分企业类型出口额结构............................................ 60
图33： 2007年以来我国机械行业贸易顺差........................................................................ 61
图34： 2007～2012年我国机械行业分贸易方式贸易差额................................................ 64
图35： 2007年以来我国机械行业流动资产周转次数........................................................ 69
图36： 2007年以来我国机械行业资产负债率.................................................................... 70
图37： 2007年以来我国机械行业固定资产投资完成额及同比增速................................ 72
图38： 2007年以来我国机械行业资金来源中银行贷款额及同比增速............................ 80
图39： 2007年以来我国机械相关行业企业景气指数........................................................ 85
图40： 2013年我国GDP及同比增速预测............................................................................ 88

libarwen

很好很强大，感谢楼主分享~~

Webster

我发的时候明明改成不用扣积分，怎么现在成这样...如果谁有需求就留邮箱吧，我把文件直接发给大家。

marsshandong

Webster 发表于 2014-8-25 14:20
我发的时候明明改成不用扣积分，怎么现在成这样...如果谁有需求就留邮箱吧，我把文件直接发给大家。

楼主你好，我特别需要“机械行业”或是“通用设备制造业”的行业报告，如您能提供，万分感谢啊！EMAIL：38353282@qq.com。多谢！！

zebulon

感谢分享！！！