江苏XX生态农林股份有限公司2014年企业债 我司与XX证券(主承销商)合作,代销江苏XX生态农林股份有限公司企业债,欢迎合作!详情见下: 债券名称 | 2014年江苏XX生态农林股份有限公司公司债券(简称“14江苏XX债”) | | | | | | 6年期,附债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 | | | | 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行 | | 江苏XX集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 | | 经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体长期信用评级为AA- | | 2.5亿元用于新桥高档绿化苗木基地及组培中心建设项目,2.5亿元用于徐霞客现代绿化苗木基地建设项目 |
1.发行人财务指标 截止2014年7月31日,公司资产总额28.18亿元,所有者权益总额18.79亿元,负债9.39亿,负债率33.32%。公司2013年净利润2.10亿。(具体财务指标见附件及募集说明书,欢迎索取) 2.担保人财务指标 截止2014年6月30日,净资产93亿,总资产368亿,负债率63.59%。 公司简介 江苏XX生态农林股份有限公司成立于2002年7月,注册资本38880万元;专注于绿化苗木的研发、培育和种植,为行业领先的绿化苗木供应商和绿化工程施工服务商。公司已建设成为国家农业产业化重点龙头企业、江苏省农业产业十强企业、江苏省生态农业科技示范园区、无锡市现代农业示范园区,具有城市园林绿化二级资质。 公司拥有组培中心、扦插苗及园艺中心、播种苗为主的种苗培育基地,占地100亩,具有组培500万株/年,种苗繁殖500万株/年,扦插500万株/年的规模,包括智能温室5200平方米、自动化基质车间 2000 平方米、炼苗和全光照扦插温室10000平方米、高档荫棚40000平方米和高科技组培中心。 担保人基本情况 XX集团创建于1986年,目前注册资本为人民币195,387.30万元,住所为江阴市新桥镇陶新路18号。XX集团以毛纺为主业,涵盖服装、生物医药、房地产、热能电力、新能源等产业,是全球最大的毛纺服装生产企业、国家大型一级企业、国家重点高新技术企业。根据中国企业联合会、中国企业家协会公布的大型企业的排名,XX集团获得2012 年中国企业500 强第292位。截止2011年末,XX集团资产总额为3,315,383.49万元,归属于母公司的所有者权益合计为949,172.39万元,2011年度实现主营业务收入1,669,886.48万元,净利润98,838.37万元。 3、担保人资信情况 根据联合资信评估有限公司2012年9月20日出具的联合【2012】777号《跟踪评级报告》,XX集团主体长期信用等级为AA级,评级展望为稳定。 4、担保函主要内容 XX集团签署了全额无条件不可撤销连带责任保证担保的担保函,为发行人本次发行的公司债券提供信用担保,担保函的主要内容包括: 1、保证的方式:连带责任保证担保。 2、保证责任的承担:在本担保函项下债券到期时,如发行人不能全部兑付债券本息,担保人应主动承当担保责任,将兑付资金划入债券登记机构或主承销商指定的帐户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。 3、保证的范围:担保人保证的范围包括债券本金和利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。 4、保证的期限:担保人承担保证责任的期间为本期债券发行期首日至本期债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的,担保人免除保证责任。 有意向请回电索取详细资料,谢谢,QQ 13918078791,电话13918078791,邮件13918078791@qq.com,欢迎联系合作! | |
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