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在已公布承销收入的项目中,券商累计IPO承销收入达到9.2亿元,同比小幅增加7%。其中,国信证券继1月份取得“开门红”以后,2月份继续发力,以承销4个IPO项目与平安证券并列项目数第1名,同时更以47.7亿元独列券商承销规模第1位。
从具体承销项目来看,2月份最大的一单IPO项目是由国信证券主承销的内蒙君正,其发行规模达到30亿元。而2月“最赚钱”的IPO项目当属国元证券承销的洽洽食品,该项目预计募集资金5.2亿,但实际募集资金达到了20亿元,超募14.8亿元,并为其主承销商带来约1亿元的收入。
机构打新有“戒心”
从统计数据来看,在2月份发行的新股中,仅有3只新股在首日收盘时价格低于发行价,较1月新股大面积破发的情况有了大幅缓解。
但值得一提的是,虽然2月份的新股破发势头得到了缓解,但多数机构仍对打新保持“戒心”。据统计,在2月份实施网下发行的26只新股平均认购倍数仅为14.6倍,较1月份发行的新股平均网下认购倍数15.8倍出现小幅降低,但与去年同期的52.6倍则大幅下滑了72%。其中,由海通证券保荐的徐家汇项目网下认购倍数更是创下今年以来的新低,仅为2.1倍。
另据统计,截至目前,2011年IPO发行速度较去年同期略有上升。从目前的趋势来看,如果能保持这种速度,预计2011年的IPO发行规模将再创新高。对于券商来说,2011年投行业务占总体收入的比重将继续扩大。
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